[퀵리포트] 이노메트리, "매수"..목표가 3만7400원 신규제시-골든브릿지證

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[아이투자 고상한 기자]골든브릿지투자증권은 12일 이노메트리에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 3만7400원으로 산정했다.

골든브릿지투자증권 김장열 연구원이 작성한 이노메트리 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 포인트 1: X-ray 2차전지 검사 수요 확대 추세
▶ 포인트 2: 중국 매출 > 국내, 튜브 매출 등 마진 상승 요인
▶ 포인트 3: Stacking 공정장비, X-ray 용접 검사기 등 신성장 동력 추가



지난 11일 주가는 전일과 동일한 2만9150원으로 마감했다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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[이노메트리] 투자 체크 포인트

기업개요 X-ray 2차전지 검사장비 생산 업체
사업환경 ▷ 스마트기기 폭발로 인해 수요가 필수적인 상황이 됨
▷ 전기자동차, ESS, IT 기기 등 신규사업의 성장에 따라 2차전지 내부검사장비 필요성이 증가할 전망
경기변동 ▷ 계절적 요인보다는 휴대폰 및 전기차 산업의 영향을 받음
주요제품 ▷ X-ray 휴대폰 2차전지 검사기(18.6%)
▷ X-ray 자동차 2차전지 검사기(72.7%)
▷ 상품 및 기타 (8.5%)
* 괄호 안은 2018년 상반기 기준 매출 비중
원재료 ▷ 엑스레이부 : L9631, L9181, X-ray TDI Camera C12200-321
▷ 카메라부 : Basier scA1400-30gm, Basier piA1000-60gm
▷ 전장부 : 자동차관련 전장제어, 휴대폰 X-ray 전장제어
▷ 기구부 : 기구가공품, 기구구매품
실적변수 ▷ 전기차와 에너지저장장치(ESS) 시장 성장에 따른 2차 전지 수요 증가시 수혜
▷ 2차전지 내부 검사에 대한 자동화 요구에 따른 수혜
리스크
신규사업 ▷ 스태킹 2차전지 제조장비 개발 및 사업화 과정 진행 계획
▷ 2차전지 용접상태 검사장비 개발 중

이노메트리의 정보는 2018년 12월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이노메트리] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 161 141 162
영업이익 39 21 38
영업이익률(%) 24.2% 14.9% 23.5%
순이익(연결지배) 32 12 32
순이익률(%) 19.9% 8.5% 19.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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