한국카본, 461억 공급계약 체결... 매출비 19%

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[아이투자 고상한 기자]한국카본은 12일 현대중공업(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD)과 461억1967만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 LNG화물창용 초저온 보냉자재 공급계약이다.




계약기간은 2019년 2월 11일부터 2020년 6월 3일까지 총 공급기간은 478일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 2390억5738만원 대비 19.29% 규모다.



이번 계약공시는 한국카본의 올해 첫 계약 공시다. 이는 전년 동기 공급계약 공시 금액 160억9810만원 대비 186.5% 증가한 수치다.



한국카본은 지난해 3분기 연결기준 매출액이 474억1908만원으로 전년 동기 630억1300만원 대비 24.7% 감소했다. 같은기간 영업이익은 9억3836만원으로 전년 동기 -6억8488만원에서 흑자전환했다. 지배지분 순이익은 12억9650만원으로 전년 동기 2억2657만원 대비 472.2% 늘었다.



이날 오전 9시 30분 현재 한국카본 주가는 전일대비 0.39% 하락한 7670원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.10배, 자기자본이익률(ROE)은 -3.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[한국카본] 투자 체크 포인트

기업개요 탄소섬유를 원재료로 LNG선 보냉재, 건축자재, 낚싯대를 제조하는 회사
사업환경 ▷ 국내 LNG 선박용 단열판넬 공급사는 한국카본, 화인텍, 강림인슈 3사가 있음
▷ 일본원전사고 이후 대체에너지로 LNG 수요 증가
▷ 미국 셰일가스 개발 판매에 의한 LNG선 수요 증가
경기변동 ▷ 경기에 따르 실적 영향을 크게 받는 산업으로 국내 조선사 LNG선 수주량, 부동산 경기에 영향을 받음
주요제품 ▷ 카본시트 (10.1%) : 낚싯대, 골프채 제조 등
▷ MCCL, 절연적층물, LNG 보냉재, GP 등 (89.8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ C원사 (10.5%) (11년 4만8782원 → 12년 6만3708원 → 13년 7만3864원 → 14년 7만4723원 → 15년 6만2799원→ 16년 7만3314원 → 17년 3만5799원)
▷ 우드 등 (8.3%)
▷ D/F (12.5%)
▷ 수지류 (40.5%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 변동 추이
실적변수 ▷ 국내 조선사 LNG선 수주량 증가시 수혜
▷ 원/엔 환율 하락시 원가 하락 (주요 원재료인 카본을 주로 일본에서 수입)
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 13%, 유동비율 582%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 항공 및 차량경량화용 부품 및 소재 사업 진출 계획

한국카본의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국카본] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 430 2,260 2,376
영업이익 25 50 48
영업이익률(%) 5.8% 2.2% 2%
순이익(연결지배) 12 -30 7
순이익률(%) 2.8% -1.3% 0.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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