[퀵리포트] 유진기업, "매수" 유지..목표가 1만2000원 유지-하나금투

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[아이투자 이명석 기자]하나금융투자는 12일 유진기업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만2000원이다.

하나금융투자 채상욱 연구원이 작성한 유진기업 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 향후 3년간 토목중심 대세장이 시현된다.
▶ 레미콘 시장의 경쟁우위 고려할 필요
▶ 건자재 중 최선호주





이날 오전 9시 55분 현재 유진기업 주가는 전일대비 0.13% 상승한 7720원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 6.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.80배, 자기자본이익률(ROE)은 12.7%다.

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[유진기업] 투자 체크 포인트

기업개요 레미콘사업을 주력으로 하며 증권, 자산운용 등 금융계열사 보유중
사업환경 ▷ 레미콘 산업은 인구밀집 지역의 신규 아파트 및 재건축사업의 영향에 따라 성장
▷ 레미콘은 시간상의 제약(90분 이내 타설)으로 내수판매와, 지역내 판매가 이뤄지는 특성
경기변동 ▷ 경기변동에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설경기의 직접적 영향을 받음
주요제품 ▷ 레미콘 (71.5%) : 구출물 (㎥당 11년 5만3294원 → 12년 5만9468원 → 13년 5만9934원 → 14년 6만1118원 → 15년 6만25원 → 16년 6만4677원 → 17년 6만6427원)
▷ 건자재 유통 (24.9%)
▷ 골재 (1.5%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 시멘트 분말류 (50.3%, 톤당 11년 5만7549원 → 12년 6만1801원 → 13년 6만5624원 → 14년 6만5941원 → 15년 6만6420원 → 16년 6만4473원 → 17년 6만3111원)
▷ 모래 (28.6%, ㎥당 11년 1만1535원 → 12년 1만2178원 → 13년 1만2454원 → 14년 1만1772원 → 15년 1만2043원 → 16년 1만3483원 → 17년 1만4812원)
▷ 자갈 (20.1%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 수도권 건설경기 호전시 수혜
▷ 시멘트, 자갈, 모래 등 원재료 가격 하락시 수혜
▷ 자회사 실적 호전시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 88%, 유동비율 54%
- 자산 대비 차입금 비중 31%
- 이자보상배율 2배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

유진기업의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[유진기업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 5,639 8,278 7,109
영업이익 461 661 762
영업이익률(%) 8.2% 8% 10.7%
순이익(연결지배) 547 835 603
순이익률(%) 9.7% 10.1% 8.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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