[퀵리포트] 태영건설, "매수" 유지..목표가 1만7000원 유지-하나금투

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[아이투자 송민경 기자]하나금융투자는 12일 태영건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만7000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만7000원이다.

하나금융투자 채상욱 연구원이 작성한 태영건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 메이저 건설사급 자체사업 확대
▶ 부대이전 등 도시개발사업 등으로 이익체력 확대
▶ 중견건설사 Top pick





이날 오전 9시 55분 현재 태영건설 주가는 전일대비 2.83% 상승한 1만2700원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 5.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.93배, 자기자본이익률(ROE)은 18.3%다.

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[태영건설] 투자 체크 포인트

기업개요 공공 수주 비중이 높은 중견 건설업체로 자회사를 통해 방송(SBS), 레져 및 폐기물 처리사업도 하는 중
사업환경 ▷ 공공부문은 혁신도시, 행복도시 및 미군기지 이전 등으로 꾸준한 발주가 있을 것으로 예상
▷ 건설산업은 성숙기로 향후 1인가구의 증가, 실버산업의 성장 등에서 성장 기회가 주어질 것으로 전망▷ 계열사로 SBS미디어홀딩스(지분 61%) 보유, 경주 골프장, 물류 사업 계열사도 보유함
경기변동 ▷ 주력인 건설사업은 국내 경기변동에 선행함
주요제품 ▷ 건설사업부문 (73.2%) : 토목환경, 플랜트, 건축, 주택건설
▷ 방송사업부문 (10.1%)
▷ 환경사업부문 (13.5%) : 수처리 및 폐기물처리, 폐기물에너지 등
▷ 레저사업부문 (2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 철근 (20.3%) : 대한제강 등에서 매입
▷ 레미콘 (23.7%) : 세경, 보성, 동아레미콘 등에서 매입
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 정부의 SOC 투자 확대시 수혜
▷ 주택공급·재산세 등 정부의 부동산 정책 완화시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 109%, 유동비율 133%
- 자산 대비 차입금 비중 24%
- 이자보상배율 14배
신규사업 ▷ 방송사업 부문
- (주)SBS플러스 : 케이블TV SO 진출 확대, 신규 플랫폼 진입 등 검토 중

태영건설의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[태영건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 19,960 14,909 9,846
영업이익 2,750 2,127 582
영업이익률(%) 13.8% 14.3% 5.9%
순이익(연결지배) 1,894 903 2
순이익률(%) 9.5% 6.1% 0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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