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신영증권은 13일 녹십자에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 18만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 18만원이다.신영증권 이명선 연구원이 작성한 녹십자 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4Q18 Review: 매출 3,467억원, 원가율 상승으로 분기 영업적자
▶ 19년 실적과 이익 개선, 그리고 희귀의약품 중심의 순조로운 해외진출
지난 12일 주가는 전일과 동일한 14만6000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 52.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.60배, 자기자본이익률(ROE)은 3.1%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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이 시각 강세업종/테마04.18 15:31
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1
조선사
5
▲8.9%
▲5
▼0
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33,300원
▲4,300원▲14.8%
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대북송전주
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4,125원
▲685원▲19.9%
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반도체 - 검사
19
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▲19
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9,460원
▲2,180원▲30.0%
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4
전력기기
24
▲6.0%
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▼0
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4,125원
▲685원▲19.9%
이 시각 급등주04.18 15:35
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[녹십자] 최근 종목 뉴스
[녹십자] 투자 체크 포인트
기업개요 | 혈액제제, 백신제제 주력의 제약사 |
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사업환경 | ▷ 국민소득수준이 향상됨에 따라 건강에 대한 관심이 고조돼 국내 의약품 시장 연평균 6~7% 성장할 것으로 전망 ▷ 녹십자는 오창공장과 백신 전용 화순공장을 완공하며 혈액제제 및 백신제제 전문 제약사로 도약 |
경기변동 | ▷ 일반의약품은 전문의약품 보다 경기변동에 민감한 편 |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 오창공장 의약품제조 : 플라스마 (50.2%,TIG 14년 18만705원→ 15년 21만1793원 → 16년 22만368원 → 17년 21만6529원 → 18년1Q 20만7744원 → 18년2Q 20만7228원/LT) ▷ 화순공장 의약품제조 : 부화란 (7%) ▷ 음성공장 의약품제조 : Diomagnite (0.1%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
실적변수 | ▷ 고령화 등에 따라 제약 시장 확대 시 수혜 ▷ 해외 매출처 신규 확보 시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 66.46% - 유동비율 195.24% - 당좌비율 115.58% - 이자보상배율 11.74% - 금융비용부담률 0.86% - 자본유보율 2,113.64% |
신규사업 | ▷ 혈액제제, Recombinant제제, 백신제제의 대형 수출품목 육성 ▷ 국내 출시된 혈우병치료제 '그린진 에프'와 면역글로불린 '아이비 글로불린 에스엔'의 미국 등 임상 추진 ▷ 당국내 혈액제제시설 Capa 증설 ▷ 고용량 독감백신 2017년 10월 임상 1상 승인 |
녹십자의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[녹십자] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 16,266 | 17,113 | 15,378 |
영업이익 | 344 | 813 | 737 |
영업이익률(%) | 2.1% | 4.7% | 4.8% |
순이익(연결지배) | -266 | 655 | 1,232 |
순이익률(%) | -1.6% | 3.8% | 8.0% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)