[종목족보] 쉬지 않고 영업익 늘린 14선

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편집자주아래 내용은 2월 18일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
[아이투자 김가혜 연구원]아이투자 스노우볼 레터는 잠정실적 발표 시즌엔 다양한 기준으로 유망 기업을 소개한다. 오늘(18일)은 쉬지 않고 영업이익을 늘린 기업을 찾아봤다.

구체적으론 최근 5년(2012~2017) 연속 영업이익이 전년 대비 증가한 기업 가운데, 올해 4분기도 영업이익이 전년 동기 대비 늘어난 기업이 대상이다. 즉, 2017년까지 이어진 영업이익 성장이 올해 4분기도 계속된 회사들이다.


크린앤사이언스, 한국콜마홀딩스, 아이에스동서, 아프리카TV 등이 추려졌다. 올해 4분기 영업이익의 전년 동기 대비 증가율이 높은 순으로 정렬했다. 쉽지 않은 성과를 달성한 기업들을 이번 시즌에도 눈여겨보길 바란다.



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[크린앤사이언스] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차, 산업용, 공조용여과지 제품 생산업체
사업환경 ▷ 여과지 시장은 한국알스트롬(점유율 40%)과 크린앤사이언스(44%) 독과점 체제
▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음
▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인
▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 위협 요인
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체의 생산량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 자동차용 여과지 (30.9%)
▷ 산업용 여과지 (1.7%)
▷ M.B (7.2%) : 공기청정용 필터, 공조기용 HEPA,공조기용 Medium,의료기계용 등 제품의 핵심소재
▷ 필터 (50.4%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 펄프류 (14.8%, 14년 103만원 → 15년 115만원 → 16년 105만5000원 → 17년 104만4000원 → 18년1Q 107만9000원 → 18년2Q 112만2000원 → 18년3Q 116만3000원)
- 필터류 (31.6%)
▷ M/B 류 (3.6%)
▷ P/E 류 (2.2%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 변동 추이
실적변수 ▷ 펄프가격 하락 시 수혜
▷ 환율 하락 시 수혜
▷ 완성차 판매대수 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 110%, 유동비율 200%
- 자산 대비 차입금 비중 29%
- 이자보상배율 10배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

크린앤사이언스의 정보는 2019년 01월 08일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[크린앤사이언스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 948 768 597
영업이익 77 65 46
영업이익률(%) 8.1% 8.5% 7.7%
순이익(연결지배) 69 47 36
순이익률(%) 7.3% 6.1% 6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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