이노메트리, 2차전지 검사장비 수요 증가.. 올해 영업익 96억 -바로투자證

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이노메트리가 검사 장비 수요 증가로 실적 성장이 기대된다. 이노메트리는 X-ray 2차전지 검사장비를 만든다. 이 장비는 2차전지에 X-ray를 투시해 제품 손상없이 내부 결함 유무를 확인한다.

바로투자증권 최보영 연구원은 18일 발표한 리포트에서 2차전지 투자 확대, 안전성 강화로 검사장비의 수요가 증가할 것으로 전망했다. 이노메트리의 주 고객사인 삼성SDI, SK이노베이션, BYD의 규모확대에 따른 시장 확대가 진행 중이라 분석했다. 안전성 강화와 자동화 추세로 검사 장비의 대수도 점차 늘어날 전망이라 덧붙였다.
여기에 X-ray TUBE의 꾸준한 매출과 이익 기여도 기대된다. TUBE는 X-ray검사장비에 사용되는 소모성 부품으로 2~3년마다 교체를 필요로 한다. 작년 상반기 기준 TUBE 매출 비중은 6.8%다.

최 연구원이 전망한 올해 매출액은 전년 대비 37% 증가한 419억원, 영업이익은 전년 대비 44% 늘어난 96억원이다. 18일 오전 9시 46분 현재 이노메트리는 전일 대비 1.5% 오른 2만9750원을 기록 중이다. 같은 시각 시가총액 1435억원은 최 연구원이 올해 전망한 예상 영업이익 96억원의 15배이다.


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[이노메트리] 투자 체크 포인트

기업개요 X-ray 2차전지 검사장비 생산 업체
사업환경 ▷ 스마트기기 폭발로 인해 수요가 필수적인 상황이 됨
▷ 전기자동차, ESS, IT 기기 등 신규사업의 성장에 따라 2차전지 내부검사장비 필요성이 증가할 전망
경기변동 ▷ 계절적 요인보다는 휴대폰 및 전기차 산업의 영향을 받음
주요제품 X-ray 2차전지 검사장비 68.96%
AS매출 18.93%
기타 장비 12.11%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 엑스레이부 : L9631, L9181, X-ray TDI Camera C12200-321
▷ 카메라부 : Basier scA1400-30gm, Basier piA1000-60gm
▷ 전장부 : 자동차관련 전장제어, 휴대폰 X-ray 전장제어
▷ 기구부 : 기구가공품, 기구구매품
실적변수 ▷ 전기차와 에너지저장장치(ESS) 시장 성장에 따른 2차 전지 수요 증가시 수혜
▷ 2차전지 내부 검사에 대한 자동화 요구에 따른 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 27.11%
- 유동비율 277.95%
- 당좌비율 155.08%
- 이자보상배율 13.89%
- 금융비용부담률 0.16%
- 자본유보율 996.02%
신규사업 ▷ 스태킹 2차전지 제조장비 개발 및 사업화 과정 진행 계획
▷ 2차전지 용접상태 검사장비 개발 중

이노메트리의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이노메트리] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 838 757 465
영업이익 82 38 25
영업이익률(%) 9.8% 5.0% 5.4%
순이익(연결지배) 78 27 39
순이익률(%) 9.3% 3.5% 8.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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