[퀵리포트] 오이솔루션, "매수"..목표가 2만5000원 신규제시-메리츠證

- +
편집자주퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
메리츠종금증권은 지난 4일 오이솔루션에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 2만5000원으로 산정했다.

메리츠종금증권 정지수 연구원이 작성한 오이솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 글로벌 고객사를 다수 보유한 국내 광트랜시버 선두 기업
▶ 2018년 스마트 트랜시버 매출 증가로 연간 흑자전환에 성공
▶ 2019년 매출액 1,631억원(+100.1% YoY), 영업이익 159억원(+6,704% YoY) 전망




5일 오전 10시 30분 현재 오이솔루션 주가는 전일대비 0.97% 하락한 2만450원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 2.36배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.1%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[오이솔루션] 투자 체크 포인트

기업개요 광트랜시버 전문 사업자
사업환경 ▷ 광트랜시버는 데이터·음성 통신을 위한 광통신용 핵심장치로 트래픽 증가에 따라 수요가 늘고 있음
▷ 무선이동통신 트래픽 규모는 매년 두 자릿수씩 성장할 전망
▷ 광트렌시버는 높은 기술력을 요구하며 고객 사양에 맞는 맞춤형 제품을 생산해 진입장벽이 높음
경기변동 전방업체의 투자 규모에 따라 실적 변동
주요제품 광통신용 모듈 96.65%
광통신 소자 3.21%
상품 0.13%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ LD (35.4%)
▷ IC칩 (17%)
▷ PD (12.1%)
▷ 기구가공물 (6.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 유·무선 트래픽 증가시 수혜
▷ 전방업체 투자 증가시 수혜
▷ 신규 통신서비스 출시시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 30.36%
- 유동비율 255.21%
- 당좌비율 88.56%
- 이자보상배율 -19.74%
- 금융비용부담률 0.72%
- 자본유보율 2,779.09%
신규사업 ▷ 장거리 통신망에 사용되는 High bitrate 제품군 40Gb/sec와 100Gb/sec 광트랜시버 개발
▷ 고객이 필요에 따라 전송파장을 임의로 조절해 사용할 수 있는 Tunable 광트랜시버 등 제품 개발 중

오이솔루션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[오이솔루션] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 460 770 987
영업이익 -311 -87 17
영업이익률(%) -67.6% -11.3% 1.7%
순이익(연결지배) -338 -60 144
순이익률(%) -73.5% -7.8% 14.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소