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DB금융투자는 11일 KT&G에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 14만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 14만원이다.DB금융투자 차재헌 연구원이 작성한 KT&G 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 수출 담배 판매량 대폭 증가, 전자담배 점유율/마진 상승 지속
▶ 1Q19 실적 Preview, 나쁠 이유가 없어 보인다
이날 KT&G 주가는 전일대비 2.34% 상승한 10만9500원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 13.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.89배, 자기자본이익률(ROE)은 14.1%다.
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이 시각 강세업종/테마03.29 15:32
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1
자동차 - 공조장치
4
▲4.6%
▲2
▼2
0
16,750원
▲3,050원▲22.3%
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2
반도체 장비 - 전공정
14
▲3.1%
▲7
▼7
0
14,480원
▲2,170원▲17.6%
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3
종합반도체 회사
2
▲2.3%
▲2
▼0
0
183,000원
▲4,800원▲2.7%
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4
마스크팩
7
▲2.0%
▲4
▼2
1
12,030원
▲1,330원▲12.4%
이 시각 급등주03.29 15:32
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[KT&G] 최근 종목 뉴스
[KT&G] 투자 체크 포인트
기업개요 | 국내 1위 담배 제조업체 |
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사업환경 | ▷ 담배산업은 독과점형 시장구조를 형성 ▷ 외산 담배 소비 증가로 국산 담배 점유율이 낮아지는 추세 ▷ KT&G는 동남아 및 유럽 등 해외 시장확대로 활로를 모색하고 있음 |
경기변동 | ▷ 경기 변동에 둔감한 편 |
주요제품 | 담배 부문 62.54% 건강기능부문 24.13% 부동산부문 7.88% 기타부문-제약 4.06% 기타부문-화장품 1.39% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 잎담배, 판상엽, 담배부산물 (36.2%) (잎담배 국내 매입단가 기준 14년 9212원 → 15년 8961원 → 16년 9107원 → 17년 9021원 → 18년1Q~3Q 9021원/kg) ▷ 담배재료품, 포장지, 포장재료품 (60.7%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
실적변수 | ▷ 담배 가격 인상 및 판매량 증가 시 수혜 ▷ 해외시장 확대 시 수혜 ▷ 자회사 한국인삼공사 실적 호조 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 32.52% - 유동비율 254.32% - 당좌비율 96.68% - 이자보상배율 37.52% - 금융비용부담률 0.63% - 자본유보율 920.32% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
KT&G의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KT&G] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 58,626 | 58,514 | 52,284 |
영업이익 | 11,673 | 12,677 | 13,384 |
영업이익률(%) | 19.9% | 21.7% | 25.6% |
순이익(연결지배) | 9,027 | 10,158 | 9,773 |
순이익률(%) | 15.4% | 17.4% | 18.7% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)