[퀵리포트] 삼성엔지니어링, "매수" 유지..목표가 2만1000원 유지-한투證

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한국투자증권은 14일 삼성엔지니어링에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만1000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만1000원이다.

한국투자증권 김치호 연구원이 작성한 삼성엔지니어링 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 상반기 수주 가시권 프로젝트 다수
▶ 2017년부터 회복된 중동 플랜트 발주시장, 2025년까지 전망은 밝음
▶ 2분기부터 본격화되는 매출 증가. 2020년까지 양호한 흐름 이어가




지난 13일 주가는 전일대비 0.32% 하락한 1만5350원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 64.2배, 주가순자산배수(PBR)는 2.78배, 자기자본이익률(ROE)은 4.3%다.

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[삼성엔지니어링] 투자 체크 포인트

기업개요 폴랜트가 주력인 종합 엔지니어링 회사
사업환경 ▷ 원유·가스 가격 상승에 따른 오일머니 유입으로 화공 플랜트 발주 추세는 지속될 것으로 전망
▷ 엔지니어링 사업은 수주산업으로 경제성장률, 국제유가, 시설투자 규모 등과 밀접한 관련
▷ 계열사(삼성그룹) 공장 신축 및 증축도 담당
경기변동 국가의 경제 성장 정책이나 투자 계획에 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 산업 특성상 별도 설비가 없으며, 설계를 바탕으로 주문생산 제작하고 있어 주요원재료 산출불가
실적변수 ▷ 유가 상승시 플랜트 발주량 증가
▷ 계열사 설비투자 증가시 수주 증가
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 195.91%
- 유동비율 119.07%
- 당좌비율 88.84%
- 이자보상배율 303.34%
- 금융비용부담률 0.03%
- 자본유보율 112.68%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

삼성엔지니어링의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성엔지니어링] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 106,249 100,543 74,867
영업이익 9,931 7,029 5,033
영업이익률(%) 9.3% 7.0% 6.7%
순이익(연결지배) 7,538 6,649 3,724
순이익률(%) 7.1% 6.6% 5.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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