[퀵리포트] 덕산네오룩스, "매수" 유지..목표가 15%↑ 2만2000원-신한금투

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신한금융투자는 15일 덕산네오룩스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만9000원 대비 15% 상향했다.

신한금융투자 소현철 연구원이 작성한 덕산네오룩스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4분기 영업이익 49억원으로 컨센서스 상회
▶ QD OLED TV → 중소형 OLED 대비 HTL 소요량 3배 증가
▶ 목표주가 22,000원으로 15.8% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

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지난 14일 주가는 전일대비 3.85% 하락한 1만8750원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 24.1배, 주가순자산배수(PBR)는 3.26배, 자기자본이익률(ROE)은 13.5%다.

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[덕산네오룩스] 최근 종목 뉴스

[덕산네오룩스] 투자 체크 포인트

기업개요	덕산하이메탈에서 분할된 OLED 디스플레이 재료 전문 기업
사업환경	▷ OLED 디스플레이 중심 산업은 재료/소재 기반 산업의 성격을 가짐 ▷ OELD 소재 시장은 '13년 4.5억달러에서 '17년 20억달러에 달해 연평균 46% 성장할 것으로 예상
경기변동	▷ 디스플레이 산업 경기에 영향을 받는데, 이는 경기변동에 민감하게 반응함 ▷ 상반기는 비수기, 하반기에는 수요, 생산이 늘어나는 것이 일반적임
주요제품	OLED재료 100.00% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 국내 및 해외에서 구매.
실적변수	▷ 전방산업인 OLED 디스플레이 산업의 실적 및 투자 증가시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 15.69% - 유동비율 996.20% - 당좌비율 786.55% - 이자보상배율 69.84% - 금융비용부담률 0.43% - 자본유보율 5,860.26%
신규사업	▷ QLED용 정공수송층 소재 개발

덕산네오룩스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[덕산네오룩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	1,637	1,767	1,914
영업이익	329	449	510
영업이익률(%)	20.1%	25.4%	26.6%
순이익(연결지배)	358	389	468
순이익률(%)	21.9%	22.0%	24.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)