[퀵리포트] 유한양행, "매수"로 상향..목표가 45%↑ 32만원-KB證

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

KB증권은 지난 14일 유한양행에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 목표가는 이전에 제시한 22만91원 대비 45% 상향한 32만원이다.

KB증권 이태영 연구원이 작성한 유한양행 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Buy, 목표주가 320,000원 제시하면서 커버리지 개시
▶ Lazertinib의 진정한 가치 상승은 지금부터
▶ 검증된 사업개발 능력을 바탕으로 점진적 가치 상승 기대

15일 오전 9시 15분 현재 유한양행 주가는 전일과 동일한 25만3500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 46.2배, 주가순자산배수(PBR)는 2.00배, 자기자본이익률(ROE)은 4.3%다.

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이 시각 강세업종/테마
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이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

[유한양행] 최근 종목 뉴스

[유한양행] 투자 체크 포인트

기업개요	전문 의약품 주력의 국내 상위 제약기업
사업환경	▷ 외국계 제약사들과 대기업들의 참여로 제약업계는 경쟁 심화 ▷ 원료의약품 수입의존도가 높아 환율변동에 민감함
경기변동	▷ 처방 의약품인 전문의약품은 경기변동에 민감하지 않음, 다만 일반의약품은 경기변동에 민감
주요제품	약품 사업 69.40% 해외 사업 12.58% 생활 유통 사업 9.19% 특목사업부문 4.66% 기타 3.43% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 해외 수입 원재료 (44.7%) : Meropenem Blend, Atacand Tab. 8mg 등 ▷ 국내 매입 원재료 (55.3%) : D-Sorbitol Solution ,Benfotiamine 등 * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷고부가가치 약품 개발시 수혜 ▷ 해외 시장 확장시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★★ - 부채비율 29.79% - 유동비율 282.85% - 당좌비율 184.89% - 이자보상배율 8.01% - 금융비용부담률 0.19% - 자본유보율 2,556.96%
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

유한양행의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[유한양행] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	18,590	17,758	16,878
영업이익	568	360	486
영업이익률(%)	3.1%	2.0%	2.9%
순이익(연결지배)	1,361	951	1,026
순이익률(%)	7.3%	5.4%	6.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)