[실시간 분석] LG유플러스, +3% 상승…증권사 목표가 2만1500원 제시

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[아이투자 현명한 기자]LG유플러스 주가가 강세를 보이고 있다. 15일 오후 2시 49분 현재 LG유플러스의 주가는 전일대비 3% 상승한 1만5100원이다.

이날 주가 상승은 LG유플러스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


한국투자증권은 15일 LG유플러스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만1500원으로 제시했다.

한국투자증권 양종인 연구원이 작성한 LG유플러스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 실적은 시장 예상 수준으로 추정
▶ 통신 3사 중 성장성이 가장 높음
▶ 19년 수익성은 정체되나 20년부터 호전 예상

LG유플러스는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 2조9918억원으로 전년 동기 3조595억원 대비 2.2% 감소했다. 같은기간 영업이익은 2281억1900만원으로 전년 동기 2141억3300만원 대비 6.5% 늘었다. 지배지분 순이익은 1537억6300만원으로 전년 동기 1428억3200만원 대비 7.6% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 LG유플러스의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 1720억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 3조1231억원, 지배지분 순이익은 1088억4000만원이다.



현재가 1만5100원 기준 주가수익배수(PER)는 12.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.97배, 자기자본이익률(ROE)은 8.0%다.


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[LG유플러스] 투자 체크 포인트

기업개요 LG그룹 계열의 유·무선 통신사업 사업자
사업환경 ▷ 국내 이동통신 보급률은 95% 이상으로 성숙기, 완만한 성장세 예상
▷ 4세대 이동통신(4G) 등 무선통신 기술 고도화 추세
▷ 다양한 형태의 유무선 결합상품 출시와 실시간 IPTV 가입자 성장
경기변동 ▷ 수요의 계절성이 없어 계절에 따라 민감하게 반응하지 않음
주요제품 ▷ 통신 및 관련 서비스 (77.5%) : 유무선 통신서비스 등
▷ 단말기 판매 (22.5%) : 유무선 단말 판매 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 스마트폰 보급 확대 등으로 서비스 이용자 증가 시 수혜
▷ 서비스 단가 인상 시 수혜
▷ 4세대 통신 LTE 등 신규 서비스 성과 호조 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 91%, 유동비율 125%
- 자산 대비 차입금 비중 23%
- 이자보상배율 8배
신규사업 ▷ 인공지능 스마트홈 서비스 U+우리집 AI 출시(2017.12)

LG유플러스의 정보는 2018년 12월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LG유플러스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 30,095 120,968 122,619
영업이익 1,983 7,347 8,437
영업이익률(%) 6.6% 6.1% 6.9%
순이익(연결지배) N/A 4,816 5,472
순이익률(%) N/A 4% 4.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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