[퀵리포트] 한세실업, "매수" 유지..목표가 10%↑ 3만3000원-신한금투

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

신한금융투자는 18일 한세실업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만원 대비 10% 상향했다.

신한금융투자 박희진 연구원이 작성한 한세실업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 연결 영업이익 97억원(흑자전환) 전망, 기존 추정치 상향 조정
▶ OEM 부문 오더 증가율(전년동기대비): 1분기 +9.6%, 연간 +8.0% 전망
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 33,000원으로 10% 상향

지난 15일 주가는 전일대비 2.76% 상승한 2만6050원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 127.3배, 주가순자산배수(PBR)는 2.23배, 자기자본이익률(ROE)은 1.7%다.

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[한세실업] 최근 종목 뉴스

[한세실업] 투자 체크 포인트

기업개요	미국 수출이 매출의 99% 차지하는 의류 OEM 글로벌 기업
사업환경	▷ SPA(제조·유통 일괄 의류) 브랜드의 성장세, 이들을 고객으로 둔 OEM 업체 실적도 개선되고 있음 ▷ 글로벌 의류 메이커들은 원가 절감을 목적으로 베트남, 방글라데시에 생산기지를 보유한 업체에 발주를 늘리고 있음
경기변동	▷ 미국,일본,유럽 등 주 소비국가의 경기에 밀접하게 연동 됨
주요제품	수출 97.19% 종속회사 2.73% 내수 0.08% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 면, 원사, 스판 - CM 30S/1 - CVC 30S/1 - TC 30S/1
실적변수	▷ 환율 상승 시 수혜 ▷ 선진국 경기 호전시 수혜 ▷ 면화가격 하락시 수혜
리스크	재무건전성 ★★ - 부채비율 170.39% - 유동비율 117.84% - 당좌비율 55.52% - 자본유보율 2,454.60%
신규사업	▷ 진행 중인 신규사업 없음

한세실업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한세실업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	17,088	22,048	16,720
영업이익	1,682	1,796	1,067
영업이익률(%)	9.8%	8.1%	6.4%
순이익(연결지배)	1,120	856	673
순이익률(%)	6.6%	3.9%	4.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)