[퀵리포트] LG이노텍, "매수" 유지..목표가 8%↓ 12만5000원-하나금투

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하나금융투자는 20일 LG이노텍에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 13만7000원 대비 8% 하향했다.

하나금융투자 김록호 연구원이 작성한 LG이노텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 1Q19 Preview: 영업적자 196억원 전망
▶ 19년 상반기 부진으로 연간 실적 전년 수준 예상
▶ 연간 영업이익 감소가 주가에 반영중

지난 19일 주가는 전일대비 1.00% 상승한 10만1000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.17배, 자기자본이익률(ROE)은 9.1%다.

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[LG이노텍] 투자 체크 포인트

기업개요 LG계열의 전기전자부품 제조업체
사업환경 ▷ 스마트 기기 보급 확대로 관련 부품 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세
▷ LED 산업은 고휘도ㆍ고신뢰성 기술의 발전과 가격하락 등에 힘입어 휴대폰, 노트북, 모니터, TV BLU 및 일반 조명, 자동차용 광원, UV와 같은 산업용 광원 등으로 응용분야가 빠르게 확산되고 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 고객사 IT 기기 판매량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 광학솔루션부문 : 이미지센서 (33%), 렌즈 (23%), VCM (15%) 등
▷ 기판소재부문 : FCCL (16%), Chemical (16%), CCL/PP (15%)등
▷ 전장부품부문 : IC (35%), 차량 Assy (17%), PCB (6%) 등
▷ LED부문 : PCB (21%), Lead Frame (9%), Wafer (9%) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ LG전자, 애플 등 고객사 IT기기 완제품 판매 증가시 수혜
▷ 수출 비중 높안 환율 상승시 수익성 개선
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 129.87%
- 유동비율 139.65%
- 당좌비율 87.61%
- 이자보상배율 39.73%
- 금융비용부담률 0.23%
- 자본유보율 2,878.43%
신규사업 ▷ Automotive, Energy, Living & Eco분야 및 미래 유망 분야의 핵심 소재/부품 사업 지속적인 검토

LG이노텍의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LG이노텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 206,053 195,894 149,456
영업이익 8,308 12,718 12,642
영업이익률(%) 4.0% 6.5% 8.5%
순이익(연결지배) 5,652 9,798 8,883
순이익률(%) 2.7% 5.0% 5.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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