[실시간 분석] 크린앤사이언스, +3.6% 상승…증권사 목표가 3만6100원 제시

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크린앤사이언스 주가가 강세를 보이고 있다. 20일 오전 9시 9분 현재 크린앤사이언스의 주가는 전일대비 3.6% 상승한 2만8300원이다.

이날 주가 상승은 크린앤사이언스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

하나금융투자는 20일 크린앤사이언스에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 3만6100원으로 산정했다.

하나금융투자 이정기 연구원이 작성한 크린앤사이언스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 36,100원으로 커버리지 개시
▶ 국내 1위 공기청정기용 필터 제조 전문업체
▶ 심화되는 미세먼지, 증가하는 필터 교체수요!

크린앤사이언스는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 177억9187만원으로 전년 동기 192억4799만원 대비 7.5% 감소했다. 같은기간 영업이익은 5억9232만원으로 전년 동기 14억3643만원 대비 58.7% 줄었다. 지배지분 순이익은 3억3186만원으로 전년 동기 11억7876만원 대비 71.8% 감소했다.



현재가 2만8300원 기준 주가수익배수(PER)는 39.0배, 주가순자산배수(PBR)는 5.28배, 자기자본이익률(ROE)은 13.5%다.


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[크린앤사이언스] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차, 산업용, 공조용여과지 제품 생산업체
사업환경 ▷ 여과지 시장은 한국알스트롬(점유율 40%)과 크린앤사이언스(44%) 독과점 체제
▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음
▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인
▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 위협 요인
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체의 생산량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 Filter 72.45%
M.B 12.77%
여과지 10.32%
여과지 상품 4.45%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 펄프류 (14.8%, 14년 103만원 → 15년 115만원 → 16년 105만5000원 → 17년 104만4000원 → 18년1Q 107만9000원 → 18년2Q 112만2000원 → 18년3Q 116만3000원)
- 필터류 (31.6%)
▷ M/B 류 (3.6%)
▷ P/E 류 (2.2%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 변동 추이
실적변수 ▷ 펄프가격 하락 시 수혜
▷ 환율 하락 시 수혜
▷ 완성차 판매대수 증가시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 176.25%
- 유동비율 133.56%
- 당좌비율 87.89%
- 이자보상배율 -4.66%
- 금융비용부담률 1.26%
- 자본유보율 1,026.00%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

크린앤사이언스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[크린앤사이언스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 925 860 1,217
영업이익 9 -109 -27
영업이익률(%) 1.0% -12.7% -2.2%
순이익(연결지배) 9 -163 -73
순이익률(%) 1.0% -18.9% -6.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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