[퀵리포트] 한진, "매수" 유지..목표가 11%↓ 4만9000원-신한금투

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

신한금융투자는 29일 한진에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만5500원 대비 11% 하향했다.

신한금융투자 박광래 연구원이 작성한 한진 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 영업이익 135억원(+120.0% YoY)으로 시장 기대치 부합 예상
▶ ’19년 영업이익 674억원(+60% YoY), 택배 판가 2,245원(+1.2%) 전망

이날 오전 9시 15분 현재 한진 주가는 전일대비 1.13% 하락한 3만4950원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.55배, 자기자본이익률(ROE)은 6.1%다.

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[한진] 최근 종목 뉴스

[한진] 투자 체크 포인트

기업개요	육운, 하역, 택배, 해운 등 종합 물류 회사
사업환경	▷ FTA, 글로벌 기업들의 물류 아웃소싱에 따라 국제물류시장은 대형화와 전문화가 진행되고 있음
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 국내경기와 수출입 물동량에 직접적인 영향을 받음
주요제품	택배사업 44.27% 물류사업 31.48% 글로벌사업 17.63% 차량종합 10.12% 연결조정 -3.50% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 유류 : S-Oil, SK에너지에서 구입
실적변수	▷ 국내외 물동량 증가 시 수혜 ▷ 택배 단가 인상 시 수혜 ▷ 국제 유가 하락 시 수혜
리스크	재무건전성 ★★ - 부채비율 182.83% - 유동비율 84.76% - 당좌비율 82.59% - 이자보상배율 1.37% - 금융비용부담률 3.56% - 자본유보율 1,231.94%
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

한진의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한진] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	28,075	28,494	25,041
영업이익	1,225	1,145	994
영업이익률(%)	4.4%	4.0%	4.0%
순이익(연결지배)	261	476	1,587
순이익률(%)	0.9%	1.7%	6.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)