[실시간 분석] 연이정보통신, +3.3% 상승…4Q 영업익 22억

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[아이투자 박식한 기자]연이정보통신 주가가 강세를 보이고 있다. 1일 오후 2시 38분 현재 연이정보통신의 주가는 전일대비 3.3% 상승한 3060원이다.

이날 주가 상승은 연이정보통신의 실적발표가 영향을 준 것으로 보인다.


연이정보통신의 지난해 4분기 연결기준 영업이익은 22억7685만원으로 전년 동기 -76억6703만원에서 흑자전환했다.

지난 29일 전자공시에 따르면 연이정보통신의 지난해 4분기 매출액은 764억3920만원으로 전년 동기 582억6495만원 대비 31.1% 증가했고, 지배지분 순이익은 -2억4930만원으로 전년 동기 -122억5284만원에 이어 적자를 지속했다.

지난해 4분기 별도기준 매출액은 21억5641만원으로 전년 동기 54억9918만원 대비 60.7% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 -1억3046만원으로 전년 동기 -12억1456만원에 이어 적자를 지속했고, 순이익은 -831만원으로 전년 동기 -93억9865만원에 이어 적자를 지속했다.



현재가 3060원 기준 주가수익배수(PER)는 24.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.88배, 자기자본이익률(ROE)은 3.5%다.



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[연이정보통신] 투자 체크 포인트

기업개요 LCD용 부품인 PBA 제조회사, 삼성디스플레이 1차 협력사
사업환경 ▷ 스마트 기기의 출현 등 모바일 시장의 성장으로 중소형 LCD 시장은 꾸준히 성장할 전망
▷ LCD TV의 경우 선진국은 정체 성장 정체를 보이고 있으나, 신흥국 시장은 지속적으로 커지는 중
▷ LCD TV 백라이트유닛(BLU)이 종전 CCFL에서 LED로 바뀌면서 성장 재개
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 LCD 판매량에 영향을 받음
▷ 환율 변동에 영향을 받음
주요제품 ▷ 전자부품제조 : 국내, 중국, 베트남
▷ ASSY' PCB
- ASSY' PCB SOURCE 가격 : 10년 4809원 → 11년 4264원 → 12년 3221원 → 13년 3400원 → 14년 3264원 → 15년 3166원 → 16년 ~17년 3007원
- ASSY' PCB GATE
▷ LED용 ASSY' PCB : 가격 13년 1661원 → 14년 1649원 → 15년 1632원 → 16년~17년 1599원)
원재료 ▷ IC, PCB, CONNECTOR 등
- IC : 삼성디스플레이 등에서 매입 (12년 223.31원 → 13년 728.7원 → 14년 720.4원 → 15년 700.9원 → 16년~17년 693.9원)
- CHIP : 삼성전기 등에서 매입
* 괄호 안은 매입 가격 추이
실적변수 ▷ 주 고객사인 삼성의 LCD, LED 제품 판매 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 88%, 유동비율 112%
- 자산 대비 차입금 비중 17%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

연이정보통신의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[연이정보통신] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 11 116 419
영업이익 -3 0 -50
영업이익률(%) -27.3% -0% -11.9%
순이익(연결지배) 3 20 -160
순이익률(%) 27.3% 17.2% -38.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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