[실시간 분석] 한독, +3.4% 상승…증권사 목표가 4만5000원 제시

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한독 주가가 강세를 보이고 있다. 4일 오전 9시 6분 현재 한독의 주가는 전일대비 3.4% 상승한 3만2750원이다.

이날 주가 상승은 한독의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

유진투자증권은 4일 한독에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 4만5000원으로 산정했다.

유진투자증권 한병화 연구원이 작성한 한독 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2018년 기점으로 이익 정상화 국면 진입
▶ 바이오 가치 부각되는 원년

한독은 지난해 3분기 연결기준 매출액이 1159억3722만원으로 전년 동기 1133억6827만원 대비 2.2% 늘었다. 같은기간 영업이익은 103억4343만원으로 전년 동기 14억57만원 대비 638.5% 늘었다. 지배지분 순이익은 44억3127만원으로 전년 동기 44억6012만원 대비 0.6% 감소했다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 한독의 올해 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 258억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 4700억5000만원, 지배지분 순이익은 67억원이다.

현재가 3만2750원 기준 주가수익배수(PER)는 56.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.47배, 자기자본이익률(ROE)은 2.6%다.

이 시각 강세업종/테마
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04.16 15:30

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[한독] 최근 종목 뉴스

[한독] 투자 체크 포인트

기업개요	당뇨병, 고혈압 치료제를 생산하는 중소형 제약사
사업환경	▷ 독일 제약사인 훽스트사가 지분 50%를 보유한 대주주로, 원재료 등을 계열사에서 공급받음 ▷ 정부의 약가인하 정책, FTA등 으로 시장 외부의 정책적 위험이 커지고 있음 ▷ 국내 의약품 시장은 고령화, 삶의 질 향상에 대한 관심 증가로 인해 시장이 확대되는 추세 ▷ 글로벌 제약사들의 국내판매계약을 통해 전문의약품으로 제품 확대중
경기변동	▷ 경기에 비교적 둔감
주요제품	의약품 제품 45.34% 의약품 상품 31.18% 시약 및 의료기기 16.13% 용역 5.37% 컨슈머헬스 1.19% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ GLIMEPIRIDE, MICRONIZED: 아마릴 원재료 (17.6%) ▷ TENELIGLIPTIN HYDROBROMIDE HYDRATE (3.4%) 등 * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 고령화로 인한 의약품 수요증가 수혜 ▷ 의약품 관련 정부 규제 완화시 수혜 ▷ 약가인하 등 정부의 건강보험 재정 절감 정책 추진
리스크	재무건전성 ★ - 부채비율 135.30% - 유동비율 115.86% - 당좌비율 76.16% - 이자보상배율 3.54% - 금융비용부담률 1.33% - 자본유보율 5,281.30%
신규사업	▷ 2018년 1월, 한국릴리와 시알리스(발기부전 및 양성전립선비대증 치료제)의 국내 유통 및 판매 계약 체결 ▷ 2018년 1월, GC녹십자와 바이오시밀러 '글라지아'에 대한 국내 프로모션 및 도매계약 체결

한독의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한독] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	5,227	5,438	5,176
영업이익	126	285	280
영업이익률(%)	2.4%	5.2%	5.4%
순이익(연결지배)	-288	107	33
순이익률(%)	-5.5%	2.0%	0.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)