[퀵리포트] 연우, "매수" 유지..목표가 14%↑ 3만2000원-신영證

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신영증권은 9일 연우에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만8000원 대비 14% 상향했다.

신영증권 신수연 연구원이 작성한 연우 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 수출 부문 고성장 지속, 부진한 내수부문은 2분기부터 반등 전망
▶ 2월 설 상여 15억 반영함에도 외주가공비, 인건비 등 원가절감 계획 원활히 진행 중

이날 오전 10시 35분 현재 연우 주가는 전일대비 2.38% 하락한 2만6700원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 45.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.73배, 자기자본이익률(ROE)은 3.8%다.

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[연우] 최근 종목 뉴스

[연우] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 1위 화장품 용기 제조 업체
사업환경	전방산업인 회장품 시장의 규모가 확대되면서 수요가 꾸준할 것으로 전망
경기변동	화장품 산업의 직접적인 영향을 받음
주요제품	펌프형용기 75.15% 튜브형용기 16.11% 견본품 7.31% 기타 1.43% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 사출용레진 (13년 2274원 → 14년 2246원 → 15년 1959원 → 16년 1840원 → 17년 1927원→ 18년1Q 2027원 → 18년2Q 2060원 → 18년3Q 2091원/kg) ▷ 튜브사출용레진 류 ▷ 펌프용 볼, 스프링류 ▷ 금형원재료 * 괄호 안은 원재료 가격 추이
실적변수	화장품 수요 증가시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 22.78% - 유동비율 228.67% - 당좌비율 154.80% - 이자보상배율 25.73% - 금융비용부담률 0.17% - 자본유보율 3,825.33%
신규사업	▷ 튜브 용기에 펌프를 결합하고 진공처리한 제품을 화장품에서 의약품 및 생활용품으로 확장 적용

연우의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[연우] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.9	2022.12	2021.12
매출액	1,745	2,347	2,871
영업이익	1	13	299
영업이익률(%)	0.0%	0.5%	10.4%
순이익(연결지배)	12	4	264
순이익률(%)	0.7%	0.2%	9.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)