[퀵리포트] 아모레G, "보유" 유지..목표가 8%↑ 6만7000원-KB證

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KB증권은 10일 아모레G에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 6만7000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만2000원 대비 8% 상향했다.

KB증권 박신애 연구원이 작성한 아모레G 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 자회사 ‘아모레퍼시픽’의 주가 반등이 선행되어야 박스권 탈피 가능할 전망
▶ 1Q19E 매출액 +2% YoY, 영업이익 -14% YoY 전망. 브랜드샵들의 오프라인 매출 하락세 지속

지난 9일 주가는 전일대비 1.55% 상승한 7만2000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 41.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.90배, 자기자본이익률(ROE)은 4.6%다.

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[아모레G] 최근 종목 뉴스

[아모레G] 투자 체크 포인트

기업개요	화장품, 생활용품 등의 제조 및 판매사업을 하는 아모레 그룹의 지주사
사업환경	▷ 화장품: 고가 및 중저가 양분, 판매채널 다양화, 신흥국 수요 성장 ▷ 생활용품: 고기능 상품 수요 증가, 구매패턴 다양화 ▷ 에뛰뜨, 이니스프리 등의 비상장 자회사 성장중
경기변동	▷ 화장품: 경기변동에 민감, 상품의 수명주기가 짧고 계절적 요인에 영향 ▷ 생활용품: 경기변동에 비탄력적
주요제품	화장품 97.27% 기타 4.69% 내부거래 -1.95% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 화장품사업부문 (60.8%) : 스킨, 로션 등 각종 화장품 원료 ▷ DB&Sulloc 사업부문 (39.2%) : 샴푸, 비누, 치약, 녹차 등의 원료 * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 국내 및 중국의 화장품·생활용품 시장 확대시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 21.64% - 유동비율 262.99% - 당좌비율 144.56% - 자본유보율 7,227.06%
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

아모레G의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아모레G] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	40,213	44,950	53,261
영업이익	1,520	2,719	3,562
영업이익률(%)	3.8%	6.0%	6.7%
순이익(연결지배)	1,193	622	1,800
순이익률(%)	3.0%	1.4%	3.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)