에스아이리소스, 18억 공급계약 체결... 매출비 6%

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[아이투자 박식한 기자]에스아이리소스는 15일 팔금11호태양광발전소와 18억7000만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 998kw 태양광발전소 건설공사 공급계약이다.




계약기간은 2019년 4월 15일부터 2020년 12월 20일까지 총 공급기간은 615일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 282억442만원 대비 6.6% 규모다.



에스아이리소스는 올해 1월1일 부터 4월 15일까지 총 3건, 누적 금액으론 86억460만원의 공급계약을 공시했다. 전년 동기 공급계약 공시 금액은 없다.



에스아이리소스는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 121억3537만원으로 전년 동기 118억2064만원 대비 2.6% 늘었다. 같은기간 영업이익은 12억3097만원으로 전년 동기 6억4894만원 대비 89.6% 늘었다. 지배지분 순이익은 11억5890만원으로 전년 동기 4억9563만원 대비 133.8% 늘었다.

1일 에스아이리소스 주가는 전일과 동일한 639원으로 마감했다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 2.44배, 자기자본이익률(ROE)은 -3.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[에스아이리소스] 투자 체크 포인트

기업개요 석탄 채굴, 운송 및 판매 업체
사업환경 ▷ 2030년까지 석탄소비량은 연평균 1.6% 증가할 전망
경기변동 ▷ 에너지사업은 환율, 자원가격 등 세계 경기변동에 따라 영향
주요제품 ▷ 에너지사업: 화력발전용 유연탄
- 가격: 11년 118$/t → 12년 102$/t → 13년 75$/t → 14년 46$/t → 15년 40$/t)
* 괄호 안은 제품 가격 변동 추이
원재료 ▷ 유연탄
- 가격: 11년 8만원/t → 12년 7만6000원/t → 13년 7만3000원/t → 14년 4만3000원/t → 15년 3만6000원/t)
실적변수 ▷ 환율 하락 시 원가율 감소
▷ 유연탄 가격 상승 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 34%, 유동비율 214%
- 자산 대비 차입금 비중 8%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 해외자원개발분야에 투자해 해외 에너지 광구 매입 혹은 지분투자 중
- 우글레고르스크우골의 지분참여 및 판매권 획득

에스아이리소스의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스아이리소스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 104 175 134
영업이익 -15 -11 -31
영업이익률(%) -14.4% -6.3% -23.1%
순이익(연결지배) -29 -13 -10
순이익률(%) -27.9% -7.4% -7.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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