퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 SKC 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 1Q 영업이익은 410억원(-9%QoQ)으로 컨센서스(450억원)를 9% 하회 전망
▶ 컨센서스 하회배경은 수요부진에 따른 스프레드 하락 및 PG 증설 물량공급을 위한 마케팅 비용 발생에 기인
▶ 1Q 이익부진에 대한 실망감으로 최근 2개월간 주가는 12%하락. 2Q19부턴 마케팅 비용 소멸 및 PO 스프레드 반등에 따른 계단식 실적 성장 예상. 투자자의 관심이 사그라든 현 시점이 매수기회로 판단. 중소형업체 중 Top-pick의견 유지
18일 주가는 전일대비 0.80% 하락한 3만7000원으로 마감했다. 18일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.91배, 자기자본이익률(ROE)은 7.9%다.
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이 시각 강세업종/테마04.25 15:30
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1
우유팩
3
▲4.2%
▲2
▼1
0
4,030원
▲485원▲13.7%
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2
자동차 - 전장품
6▲4.1%
▲2▼40
11,580원
▲2,550원▲28.2%
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3
LPG(액화석유가스)
2▲3.2%
▲2▼00
165,400원
▲6,500원▲4.1%
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4
홈쇼핑
2▲3.0%
▲2▼00
53,500원
▲2,000원▲3.9%
이 시각 급등주04.25 15:33
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[SKC] 최근 종목 뉴스
[SKC] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 프로필렌옥사이드(PO) 국내 독점 기업으로 디스플레이, 태양광 소재용 필름 전문 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 폴리우레탄 원료인 프로필렌옥사이드(PO), 태양전지소재 등 생산 ▷ 세계 PO 시장은 연평균 5%의 꾸준한 성장세 지속, 중국 등 신흥국 수요 급증 추세 |
| 경기변동 | ▷ 필름사업(44.1%) - POD 가격변동추이 : '14년 2110원/kg → '15년 1951원/kg → '16년3Q 1576원/kg ▷ 화학사업(31.7%) ▷ 정보통신사업(18.0%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 주요제품 | 화학 44.59% Industry 소재 34.00% 2차전지 소재 18.76% 전자재료 12.36% 기타 통신장비 4.94% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 화학부문 : 프로필렌, 벤젠 등 ▷ 필름부분 : DMT, TPA, EG, EVA, PVDF 등 ▷ 전자재료부문 : AL2O3, SI, SIC 등 ▷ BHC : 화장춤 및 의약품 원료 등 |
| 실적변수 | ▷ 자동차·조선·건설 등 전방산업 호황시 수혜 ▷ PO 및 PET필름 등 주요 제품 가격 상승시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 153.35% - 유동비율 114.05% - 당좌비율 81.80% - 자본유보율 1,018.72% |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
SKC의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[SKC] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,708 | 23,867 | 22,642 |
| 영업이익 | -2,163 | 1,862 | 4,015 |
| 영업이익률(%) | -13.8% | 7.8% | 17.7% |
| 순이익(연결지배) | -2,755 | -684 | 2,209 |
| 순이익률(%) | -17.5% | -2.9% | 9.8% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)