22일 NH투자증권 구완성 연구원이 제시한 1분기 매출액은 전년 동기 대비 12.5% 증가한 1220억원, 영업이익은 전년 동기 대비 50% 증가한 103억원이다.
특히 구 연구원은 내수 부문 임플란트 매출액을 전년 대비 10% 성장한 368억원을 예상하면서 5개 분기 연속 두 자리 수 성장 지속을 전망했다. 2018년 7월부터 시행된 임플란트 보험혜택 확대(65세 이상 본인 부담금 50%→ 30% 감소)로 인한 내수 시장 수혜가 원인이란 분석이다.
미국∙중국 중심 글로벌 임플란트 시장 수출 실적도 긍정적이다. 구 연구원은 1분기 북미 매출액을 전년 대비 15% 증가한 172억원, 중국 매출액을 20% 증가한 180억원으로 예상했다. 특히 북미 지역에서 의미 있는 실적을 내고 있는 국내 업체는 오스템임플란트가 유일하다는 점에 주목했다. 또한 중국 임플란트 시장의 고성장에 따라 영업 레버리지 효과를 기대한다고 덧붙였다.
조 연구원이 제시한 올해 예상 실적 기준 PER은 22.6배다. 투자 의견 ‘BUY’와 목표주가 6만5000원을 유지했다.
이 시각 강세업종/테마03.29 15:32
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자동차 - 공조장치
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16,750원
▲3,050원▲22.3%
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반도체 장비 - 전공정
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14,480원
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종합반도체 회사
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183,000원
▲4,800원▲2.7%
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마스크팩
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12,030원
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이 시각 급등주03.29 15:32
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[오스템임플란트] 최근 종목 뉴스
[오스템임플란트] 투자 체크 포인트
기업개요 | 국내 1위 치과용 임플란트 회사로 치과 기자재 유통 회사 |
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사업환경 | ▷ 환자들의 소득수준 향상으로 임플란트 산업 꾸준히 성장 중 ▷ 치과용 임플란트는 많은 설비투자와 다년간 임상자료, 학회 발표 논문 등 근거 자료 요구로 시장진입 어려움 |
경기변동 | ▷ 의료업은 경기변동의 영향이 적으며 정부 정책에 영향을 받음 |
주요제품 | 치과용임플란트 81.97% 치과용기자재 14.09% 교육, A/S 3.05% 서적 등 0.46% 치과용프로그램 0.43% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 티타늄 (13.4%) ▷ 금 (1.9%) ▷ 도구 (13.3%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 글로벌 임플란트 시장 성장시 수혜 ▷ 정부의 치과 의료보험 보장 확대시 수혜 ▷ 국내외 매출처 다각화시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 ▷ 티타늄, 금 가격 하락시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 384.39% - 유동비율 72.60% - 당좌비율 49.33% - 이자보상배율 28.58% - 금융비용부담률 0.77% - 자본유보율 3,834.29% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
오스템임플란트의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[오스템임플란트] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.3 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 2,859 | 10,535 | 8,246 |
영업이익 | 722 | 2,346 | 1,433 |
영업이익률(%) | 25.3% | 22.3% | 17.4% |
순이익(연결지배) | 583 | 1,381 | 250 |
순이익률(%) | 20.4% | 13.1% | 3.0% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)