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상상인증권은 25일 보령제약에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만5000원이다.상상인증권 하태기 연구원이 작성한 보령제약 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 카나브패밀리 급성장으로 원가율 하락, 1분기 영업실적 예상보다 좋았다
▶ R&D투자 증가, Pipeline과 투자지분 가치 증가
▶ 보령바이젠셀 IPO 추진은 보령제약 주가상승 모멘텀으로 작용한다
지난 24일 주가는 전일대비 1.94% 상승한 1만3150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 28.6배, 주가순자산배수(PBR)는 2.27배, 자기자본이익률(ROE)은 7.9%다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
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1
석유 판매
8
▲5.2%
▲6
▼2
0
17,050원
▲2,860원▲20.2%
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윤활유
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4,240원
▲310원▲7.9%
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해운사
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3,220원
▲285원▲9.7%
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자전거/전기자전거
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21,000원
▲3,770원▲21.9%
이 시각 급등주04.19 15:35
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[보령] 최근 종목 뉴스
[보령] 투자 체크 포인트
기업개요 | 위장병 치료제 '겔포스', 고혈압 치료제 '카나브' 를 보유한 제약사 |
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사업환경 | ▷ 국내 의약품 업계는 대부분 복제약 시장으로 수출 경쟁력이 부족해 내수 위주임 ▷ 정부의 약가인하 정책, FTA등 으로 시장 외부의 정책적 위험이 커지고 있음 ▷ 고령화로 국내 의약품 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망 |
경기변동 | ▷ 타 산업에 비해 상대적으로 경기에 비탄력적임 |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 세프디토렌피복실 (5.6%) ▷ 세페핌염산염 수화물(4.2%) ▷ 라푸티딘 (4.2%) ▷ 기타 (68%) ▷ 의약품 부재료 (18.3%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 신약개발(고지혈증 복합제, 항암제 등) 성공 시 성장동력 확보 ▷ 카나브 등 주요 제품의 해외 수출 확대시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 78.92% - 유동비율 246.42% - 당좌비율 167.35% - 이자보상배율 11.88% - 금융비용부담률 0.80% - 자본유보율 1,362.03% |
신규사업 | ▷ 의약품 사업부문 - 2018년 베링거인겔하임 '프라닥사'(항응고제) 판권 계약 - 유전자치료제와 세포배양 기술을 활용한 바이오 신약 분야 연구 ▷ 수출부문 : 독일, 브라질에 독소루비신(항종양) 등 원료 수출 확대. 중국 포스겔 지속 성장 |
보령의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[보령] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 8,596 | 7,605 | 6,273 |
영업이익 | 683 | 566 | 414 |
영업이익률(%) | 7.9% | 7.4% | 6.6% |
순이익(연결지배) | 402 | 419 | 430 |
순이익률(%) | 4.7% | 5.5% | 6.9% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)