[퀵리포트] 이녹스첨단소재, "매수" 유지..목표가 6만8000원 유지-DB금투

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[아이투자 김주식 기자]DB금융투자는 26일 이녹스첨단소재에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만8000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만8000원이다.

DB금융투자 권휼 연구원이 작성한 이녹스첨단소재 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 견고한 1Q19 실적
▶ 2Q19 비수기 이후 하반기 성장폭 확대
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 68,000원 유지





지난 25일 주가는 전일대비 3.06% 상승한 5만3900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.3배, 주가순자산배수(PBR)는 3.39배, 자기자본이익률(ROE)은 20.8%다.

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[이녹스첨단소재] 투자 체크 포인트

기업개요 FPCB(연성인쇄회로기판) 소재, 반도체 패키징 소재, 디스플레이용 OLED 소재를 생산하는 업체
사업환경 ▷ FPCB소재 : 스마트폰이나 디스플레이를 넘어 용도가 다양화되면서 수요가 급증하고 있음
▷ 반도체 패키징 소재 : 반도체 소재는 해외 1~2개 업체가 독점공급 중으로 국산화 요구가 커지고 있음
▷ 디스플레이용 OLED 소재 : 디스플레이 패널 제조사들의 OLED 제품 투자가 증가하고, 기존 LCD 패널 시장은 위축될 전망
경기변동 ▷ FPCB소재 : 전방산업이 주로 고가의 전자제품이므로 경기변동에 민감한 편
▷ 반도체 패키징 소재 : 반도체 산업의 경기변동과 밀접한 관련이 있음
▷ 디스플레이용 OLED 소재 : 패널업체들의 투자 시기에 따라 실적 변동이 큰 편
주요제품 ▷ FPCB소재 (55%)
▷ 반도체 패키징 소재 (14%)
▷ 디스플레이용 OLED 소재 (31%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PI Film 등
실적변수 ▷ 원재료를 대부분 해외에서 조달해와 환율에 따른 실적 변동성 존재
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 118%, 유동비율 167%
- 자산 대비 차입금 비중 41%
- 이자보상배율 21배
신규사업 ▷ 반도체 PKG용 제품 다각화

이녹스첨단소재의 정보는 2019년 01월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이녹스첨단소재] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 1,675 2,925 1,923
영업이익 233 383 220
영업이익률(%) 13.9% 13.1% 11.4%
순이익(연결지배) N/A 305 173
순이익률(%) N/A 10.4% 9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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