[퀵리포트] NHN엔터, "매수" 유지..목표가 9%↓ 10만원-신한금투

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신한금융투자는 14일 NHN에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 10만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 11만원 대비 9% 하향했다.

신한금융투자 이문종 연구원이 작성한 NHN 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 영업이익 217억원(+31.2% QoQ) 기록(컨센서스 193억원 상회)
▶ 닥터마리오 및 페이코 기대감 + 내년 3월 웹보드 규제 일몰(재설정)
▶ 목표주가 100,000원으로 기존 대비 9% 하향. 투자의견 ‘매수’ 유지




지난 13일 주가는 전일대비 1.01% 하락한 7만8700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 17.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.97배, 자기자본이익률(ROE)은 5.6%다.

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[NHN] 투자 체크 포인트

기업개요 NHN에서 인적분할된 온라인 게임 및 모바일 게임사
사업환경 ▷ 유무선 인터넷 및 스마트폰 보급 등 인프라 확대에 따라 온라인 및 모바일게임 점유율 지속적으로 상승 전망
▷ 모바일게임 16년~19년 연평균 성장률 14%, 온라인게임은 6% 예상(2017년 대한민국 게임백서)
경기변동 ▷ 게임은 경기불황시에도 소비할 수 있는 저렴한 엔터테인먼트 대체재로 불황속에서도 꾸준히 성장
주요제품 결제및광고 41.26%
기타 35.04%
게임 23.69%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 사업 특성 상 해당사항 없음
실적변수 ▷ 주 매출처 중 하나인 일본 환율 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 44.00%
- 유동비율 202.62%
- 당좌비율 153.66%
- 자본유보율 10,099.40%
신규사업 ▷ 크루세이더퀘스트, 킹덤스토리 등의 다양한 장르의 모바일게임 출시
▷ 다양한 솔루션 서비스와 사업을 활성화 활 수 있는 업체에 대한 지분 투자와 인수 검토를 진행할 예정

NHN의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[NHN] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 16,713 21,149 19,237
영업이익 634 391 979
영업이익률(%) 3.8% 1.8% 5.1%
순이익(연결지배) 502 -321 1,169
순이익률(%) 3.0% -1.5% 6.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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