[15:30 실적집계] 한독, 1Q 영업익 68억...전년비 109%↑ 증가율 1위

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[아이투자 한정석 기자]아이투자(www.itooza.com)는 14일 오후 3시 ~ 3시 30분 사이에 1분기 실적을 발표한 기업을 집계했다.

발표 재무제표 기준 전년 동기 대비 영업이익 증가율이 가장 높은 기업은 한독이다.


한독의 1분기 영업이익은 68억4683만원으로 전년 동기 32억7256만원 대비 109.2% 증가했다. RFHIC, 서호전기, GS글로벌, 와이엠티의 영업이익도 전년 동기 대비 늘었다.



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[한독] 투자 체크 포인트

기업개요 당뇨병, 고혈압 치료제를 생산하는 중소형 제약사
사업환경 ▷ 독일 제약사인 훽스트사가 지분 50%를 보유한 대주주로, 원재료 등을 계열사에서 공급받음
▷ 정부의 약가인하 정책, FTA등 으로 시장 외부의 정책적 위험이 커지고 있음
▷ 국내 의약품 시장은 고령화, 삶의 질 향상에 대한 관심 증가로 인해 시장이 확대되는 추세
▷ 글로벌 제약사들의 국내판매계약을 통해 전문의약품으로 제품 확대중
경기변동 ▷ 경기에 비교적 둔감
주요제품 ▷ 아마릴: 인슐린 비의존형 당뇨병 치료제 (12.1%) 가격(11년 29,454원 → 12년 20,636원 → 13년 18,636원→ 14년 16,818원 → 15년 16,818원 → 16년 16,727원)
▷ 진단기기 및 시약 (15%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ GLIMEPIRIDE, MICRONIZED: 아마릴 원재료 (17.6%)
▷ TENELIGLIPTIN HYDROBROMIDE HYDRATE (3.4%) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 고령화로 인한 의약품 수요증가 수혜
▷ 의약품 관련 정부 규제 완화시 수혜
▷ 약가인하 등 정부의 건강보험 재정 절감 정책 추진
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 112%, 유동비율 112%
- 자산 대비 차입금 비중 25%
- 이자보상배율 5배
신규사업 ▷ 2018년 1월, 한국릴리와 시알리스(발기부전 및 양성전립선비대증 치료제)의 국내 유통 및 판매 계약 체결
▷ 2018년 1월, GC녹십자와 바이오시밀러 '글라지아'에 대한 국내 프로모션 및 도매계약 체결

한독의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한독] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 3,388 4,401 4,134
영업이익 214 245 23
영업이익률(%) 6.3% 5.6% 0.6%
순이익(연결지배) N/A 80 49
순이익률(%) N/A 1.8% 1.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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