KTB투자증권 김선미 연구원이 작성한 태영건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 대형 자체사업 준공에도 후속 프로젝트 공정률 확대 및 원가 개선으로 건설부문 실적은 매출액 YoY +14.4%, OPM +14.4%로 양호
▶ 실적 추정치 변경폭 크지 않으나, 자회사 지분가치 증가 및 순차입금 축소를 반영하여 SOTP valuation으로 산정한 동사 목표주가를 기존 1.5만원에서 1.6만원으로 상향
▶ 동사는 높은 신용등급, 풍부한 개발사업 수행 경험을 기반으로 3조원 이상의 개발사업을 기수주
지난 15일 주가는 전일대비 1.59% 상승한 1만2750원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.96배, 자기자본이익률(ROE)은 18.7%다.
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이 시각 강세업종/테마04.25 15:30
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이 시각 급등주04.25 15:33
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[태영건설] 최근 종목 뉴스
[태영건설] 투자 체크 포인트
기업개요 | 공공 수주 비중이 높은 중견 건설업체로 자회사를 통해 방송(SBS), 레져 및 폐기물 처리사업도 하는 중 |
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사업환경 | ▷ 공공부문은 혁신도시, 행복도시 및 미군기지 이전 등으로 꾸준한 발주가 있을 것으로 예상 ▷ 건설산업은 성숙기로 향후 1인가구의 증가, 실버산업의 성장 등에서 성장 기회가 주어질 것으로 전망▷ 계열사로 SBS미디어홀딩스(지분 61%) 보유, 경주 골프장, 물류 사업 계열사도 보유함 |
경기변동 | ▷ 주력인 건설사업은 국내 경기변동에 선행함 |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 철근 (20.3%) : 대한제강 등에서 매입 ▷ 레미콘 (23.7%) : 세경, 보성, 동아레미콘 등에서 매입 * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 정부의 SOC 투자 확대시 수혜 ▷ 주택공급·재산세 등 정부의 부동산 정책 완화시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 387.79% - 유동비율 84.29% - 당좌비율 61.19% - 이자보상배율 2.24% - 금융비용부담률 2.16% - 자본유보율 8,630.79% |
신규사업 | ▷ 방송사업 부문 - (주)SBS플러스 : 케이블TV SO 진출 확대, 신규 플랫폼 진입 등 검토 중 |
태영건설의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[태영건설] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 33,711 | 26,051 | 27,517 |
영업이익 | -451 | 1,063 | 1,745 |
영업이익률(%) | -1.3% | 4.1% | 6.3% |
순이익(연결지배) | -15,633 | 248 | 751 |
순이익률(%) | -46.4% | 1.0% | 2.7% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)