[퀵리포트] 엘비세미콘, "매수"..목표가 1만3900원 신규제시-상상인證

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상상인증권은 16일 엘비세미콘에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 1만3900원으로 산정했다.

상상인증권 김장열 연구원이 작성한 엘비세미콘 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 19년 컨센서스 추정 업사이드, PER 12배로 아직 기회 충분하다
▶ 아직 할인요인은 있지만, 기본적으로 네패스와 동반 상승 궤도란 점 유효
▶ 목표 PER 15배=목표주가 13,900원



이날 오전 9시 29분 현재 엘비세미콘 주가는 전일대비 1.44% 상승한 1만600원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 30.3배, 주가순자산배수(PBR)는 3.98배, 자기자본이익률(ROE)은 13.1%다.

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[LB세미콘] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 후공정 회로연결용 범핑 및 테스트 회사
사업환경 ▷ 아이패드3, 아이패드 미니 등 태블릿PC 시장 성장으로 골드 범핑 수요 증가할 전망
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 LCD패널가격, 환율에 영향을 받음
주요제품 반도체 100.00%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 도금용액 및 보충액 (34%, ℓ당 11년 304만6740원 → 12년 328만2741원 → 13년 274만4948원 → 14년 230만7938원ℓ → 15년 232만62원 → 16년 251만5735원 → 17년 247만2809원)
▷ Au Target (7.7%)
▷ Tape(50.8%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ LCD 경기 호전시 수혜
▷ 원/엔화 환율 하락시 영업외수익 발생
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 116.67%
- 유동비율 105.61%
- 당좌비율 90.48%
- 이자보상배율 10.13%
- 금융비용부담률 1.26%
- 자본유보율 987.00%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

LB세미콘의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LB세미콘] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 4,169 5,246 4,962
영업이익 -127 568 442
영업이익률(%) -3.0% 10.8% 8.9%
순이익(연결지배) -152 402 325
순이익률(%) -3.6% 7.7% 6.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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