[실시간 분석] 일진파워, +3.2% 상승…1Q 영업익 31억

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[아이투자 한정석 기자]일진파워 주가가 강세를 보이고 있다. 16일 오전 9시 26분 현재 일진파워의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 6290원이다.

이날 주가 상승은 일진파워의 실적발표가 영향을 준 것으로 보인다.


일진파워의 1분기 연결기준 영업이익은 31억5693만원으로 전년 동기 27억86만원 대비 16.8% 증가했다.

지난 15일 전자공시에 따르면 일진파워의 1분기 매출액은 365억7823만원으로 전년 동기 273억5620만원 대비 33.7% 증가했고, 당기순이익은 32억4771만원으로 전년 동기 28억6017만원 대비 13.5% 늘었다. 일진파워는 연결 기준 전년 동기 지배지분 순이익을 발표하지 않았다.

1분기 별도기준 매출액은 200억1543만원으로 전년 동기 159억9954만원 대비 25.1% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 21억3175만원으로 전년 동기 26억1273만원 대비 18.4% 감소했고, 순이익은 32억1205만원으로 전년 동기 29억8098만원 대비 7.7% 증가했다.



현재가 6290원 기준 주가수익배수(PER)는 6.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.06배, 자기자본이익률(ROE)은 17.7%다.


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[일진파워] 투자 체크 포인트

기업개요 화공기기 제작 및 경상정비, 플랜트 유지보수 기업
사업환경 ▷ 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체들의 중동 플랜트 수주량 증가로 화공기기 수요도 늘어날 전망
▷ 태양광 시장은 공급과잉으로 구조조정을 겪고 있음
경기변동 ▷ 플랜트 기자재 및 태양광 장비는 경기에 민감
▷ 발전소 경상정비부문은 경기에 둔감한 편임
주요제품 ▷ 경상정비사업 (59.4%) : 산업시설 경상정비 및 유지보수
▷ 화공 / PLANT부문 (36%) : 정유 및 석유화학 업체 산업시설
▷ 기타사업부문 (3%) : 태양광, 발전 기자재 제작 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PLATE (34%) : 태양철강㈜ 등에서 구입 (14년 1092원 → 15년 1026원 → 16년 1098원 → 17년 1182원 → 18년1Q,2Q 1281원)
▷ FORGING (19%) : ㈜태웅에서 구입
▷ TUBE (25%) : 와이시피㈜ 등에서 매입
▷ FLANGE (6%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 발전소 경상정비공사 수주 증가시 수혜, 민간발전소 설비 증설시 수혜
▷ 전방산업(정유/석유화학업, 태양광) 업황 호전시 수혜
▷ 수출 비중이 커 환율 상승시 수
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 21%, 유동비율 242%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 4177배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

일진파워의 정보는 2018년 12월 06일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진파워] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 200 996 883
영업이익 21 166 163
영업이익률(%) 10.5% 16.7% 18.5%
순이익(연결지배) 32 158 146
순이익률(%) 16% 15.9% 16.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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