[퀵리포트] 롯데정보통신, "매수" 유지..목표가 6만3000원 유지-미래에셋대우

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[아이투자 고상한 기자]미래에셋대우는 지난 15일 롯데정보통신에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만3000원이다.

미래에셋대우 정대로 연구원이 작성한 롯데정보통신 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 현대정보기술 합병으로 사업 경쟁력 강화
▶ 롯데 관계사향 높은 매출비중으로 일감몰아주기 규제 강화에 따른 규제 적용 우려



16일 오전 9시 50분 현재 롯데정보통신 주가는 전일대비 0.52% 하락한 4만7650원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 27.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.97배, 자기자본이익률(ROE)은 7.1%다.

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[롯데정보통신] 투자 체크 포인트

기업개요 정보시스템 구축 및 위탁 관리 업체
사업환경 ▷ SM(IT아웃소싱)시장 2017년 6조 2,250억원 규모(+2.3%, 이하 전년 대비) 추정
▷ SI시장 2017년 5조1,350억원(+1.7%)으로 추정
▷ 2018년 정부 SW산업진흥법 전면개정 등 적극적인 IT정책으로 IT서비스 시장 내 비중 확대 전망
경기변동 ▷ IT 장비를 비롯한 유무형자산 설비투자와 밀접하게 연관
주요제품 ▷ SM: 전산시스템 운영 및 관리(22.3%)
▷ SI: 시스템 구축 및 장비 납품(77.7%)
*괄호 안은 매출비중
원재료 ▷ 전산장비(31.6%)
▷ 외주용역비(68.4%)
*괄호 안은 매입비율
실적변수 ▷ 기업들의 IT 투자 확대시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 52%, 유동비율 190%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

롯데정보통신의 정보는 2018년 12월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[롯데정보통신] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 1,615 6,912 1,232
영업이익 87 408 44
영업이익률(%) 5.4% 5.9% 3.6%
순이익(연결지배) 49 263 19
순이익률(%) 3% 3.8% 1.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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