[퀵리포트] SK텔레콤, "매수" 유지..목표가 33만5000원 유지-미래에셋대우

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[아이투자 강해자 기자]미래에셋대우는 지난 15일 SK텔레콤에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 33만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 33만5000원이다.

미래에셋대우 이학무 연구원이 작성한 SK텔레콤 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 새로운 네트워크 서비스 초기에는 가입자 규모가 큰 1위 사업자가 효율성 측면에서 유리함
▶ 다수의 가입자를 보유한 1위 사업자가 클라우드 게임 업체와 협상에서 유리하다고 판단





16일 오전 10시 35분 현재 SK텔레콤 주가는 전일대비 0.97% 하락한 25만5500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 6.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.92배, 자기자본이익률(ROE)은 13.9%다.

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[SK텔레콤] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 이동통신업체
사업환경 ▷ 국내 이동통신 보급률은 100% 넘어선 성숙기에 진입
▷ 그러나 4세대 이동통신(4G), 텔레매틱스 등 무선통신 기술 고도화 추세
▷ 다양한 형태의 유무선 결합상품 출시와 실시간 IPTV 가입자 성장
경기변동 ▷ 이동통신은 기간산업으로 경기변동 및 계절적인 요인과 무관
주요제품 ▷ 무선통신 (75%) : 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등
▷ 유선통신 (17%) : 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대 서비스
▷ 기타 (8%) : 인터넷포탈서비스, 통신판매
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 스마트폰 보급 확대 등으로 서비스 이용자 증가시 수혜
▷ 서비스 단가 인상시 수혜
▷ 4세대 통신 LTE 등 신규 서비스 성과 호조시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 47%, 유동비율 167%
- 자산 대비 차입금 비중 23%
- 이자보상배율 5배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

SK텔레콤의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK텔레콤] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 56,599 117,056 124,680
영업이익 5,809 13,075 16,977
영업이익률(%) 10.3% 11.2% 13.6%
순이익(연결지배) N/A 31,279 25,998
순이익률(%) N/A 26.7% 20.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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