[퀵리포트] 씨젠, "매수"..목표가 3만원 신규제시-미래에셋대우

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[아이투자 현명한 기자]미래에셋대우는 지난 15일 씨젠에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 3만원으로 산정했다.

미래에셋대우 김충현 연구원이 작성한 씨젠 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 세계에서 유일하게 동시 다중 정량검사가 가능한 기술력을 보유한 분자진단 전문기업
▶ 900개가 넘는 고객사에서 발생할 시약 Ramp-up을 통한 영업레버리지 효과 기대





16일 오전 10시 35분 현재 씨젠 주가는 전일대비 1.03% 상승한 2만4450원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 65.3배, 주가순자산배수(PBR)는 4.66배, 자기자본이익률(ROE)은 7.1%다.

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[씨젠] 투자 체크 포인트

기업개요 유전자 분석 및 진단시약 전문업체
사업환경 ▷ 맞춤형 의료 발전으로 유전자 분석 시장은 꾸준히 성장할 전망
▷ 유전자 진단시약은 질병 조기진단과 맞춤형 치료가 가능해 시장 꾸준히 확대될 전망
▷ 대학병원을 비롯한 중대형 종합병원 및 검진센터에 납품
경기변동 경기방어적인 산업으로 경기변동에 대해 안정성이 높음
주요제품 ▷ 감염성 검사제품 등 제품 (70%)
▷ 분자진단 장비 등 상품 (29%)
▷ 기타 (1%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 원재료 : 올리고뉴클레오티드 및 효소 등
- 올리고뉴클레오티드 매입단가 : 11년 450원 → 12년~16년 410원 → 17년 400원 → 18년 1분기~3분기 400원
실적변수 ▷ 맞춤형 의료 시장 확대시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 13%, 유동비율 950%
- 자산 대비 차입금 비중 2%
- 이자보상배율 30배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

씨젠의 정보는 2018년 12월 31일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[씨젠] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 825 700 582
영업이익 97 69 106
영업이익률(%) 11.8% 9.9% 18.2%
순이익(연결지배) 98 20 71
순이익률(%) 11.9% 2.9% 12.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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