[퀵리포트] CJ ENM, "매수" 유지..목표가 28만5000원 유지-미래에셋대우

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[아이투자 박식한 기자]미래에셋대우는 지난 15일 CJ ENM에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 28만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 28만5000원이다.

미래에셋대우 박정엽 연구원이 작성한 CJ ENM 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 플랫폼 재편 속에서 유연한 콘텐츠 활용을 통해 수익 창출 장기화
▶ 미디어 부문 체질 개선: 디지털 광고 시장에 대한 적극적인 노출, 미디어커머스 점차 본격화





16일 오전 10시 55분 현재 CJ ENM 주가는 전일대비 1.08% 하락한 19만2100원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 25.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.52배, 자기자본이익률(ROE)은 5.9%다.

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[CJ ENM] 투자 체크 포인트

기업개요 미디어, 커머스, 영화, 음악 사업을 담당하는 CJ 계열사
사업환경 ▷ 현재 국내 홈쇼핑 업계는 6개사가 영업중
▷ TV, 인터넷 등의 보급율이 높고 택배서비스의 등장이 홈쇼핑 성공요인
▷ 편리성과 합리성을 중시하는 방향으로 소비스타일이 바뀌고 있어 홈쇼핑 이용율은 증가 추세
경기변동 ▷ 경기변동에 다소 영향을 받고 있으나 큰 편은 아님
주요제품 ▷ 미디어사업 (37.7%)
▷ 커머스사업 (27.1%)
▷ 영화/공연사업 (4.1%)
▷ 음악사업 (5.4%)
▷ 유선방송사업 (25.5%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 내수경기 호황 시 수혜
▷ 중국 등 신흥시장 진출 성공시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 71%, 유동비율 77%
- 자산 대비 차입금 비중 24%
- 이자보상배율 591배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

CJ ENM의 정보는 2019년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[CJ ENM] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 20,174 11,365 10,959
영업이익 1,979 1,575 1,449
영업이익률(%) 9.8% 13.9% 13.2%
순이익(연결지배) 1,626 1,309 234
순이익률(%) 8.1% 11.5% 2.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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