DS투자증권 전상용 연구원이 작성한 삼화콘덴서 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 전기차/수소차 본격 성장에 지난 3년간 EPS 연평균 +185% 급증.
▶ 전기차/수소차 필수품인 DCLC 지난 3년간 매출 연평균 +113% 큰 폭 상승
▶ Valuation상 최저점 매수 구간으로 Strong Buy/89,700원 제시..
이날 오전 9시 14분 현재 삼화콘덴서 주가는 전일대비 2.21% 상승한 5만5600원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.4배, 주가순자산배수(PBR)는 4.57배, 자기자본이익률(ROE)은 48.9%다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
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1
석유 판매
8
▲5.2%
▲6
▼2
0
17,050원
▲2,860원▲20.2%
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2
윤활유
3
▲4.2%
▲3
▼0
0
4,240원
▲310원▲7.9%
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3
해운사
7
▲2.6%
▲6
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3,220원
▲285원▲9.7%
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자전거/전기자전거
11
▲2.5%
▲3
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21,000원
▲3,770원▲21.9%
이 시각 급등주04.19 15:35
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[삼화콘덴서] 최근 종목 뉴스
[삼화콘덴서] 투자 체크 포인트
기업개요 | 거의 모든 종류의 콘덴서를 제조하는 국내 유일의 콘덴서 종합 메이커 |
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사업환경 | ▷ 콘덴서는 총생산의 70% 이상을 수출 ▷ 디지털화로 인해 콘덴서 시장은 향후에도 꾸준히 성장할 것으로 전망 ▷ 국내 시장에선 삼성전기(MLCC), 동일전자(DCC), 은성, 뉴인텍, 필코전자, 성호전자가 경쟁 중 |
경기변동 | ▷ 디스플레이 판매량 및 환율에 영향 |
주요제품 | 콘덴서 제조 100.00% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ POWER류 (13.1%) ▷ 외부전극 (14.3%) ▷ 내부전극 (5.7%) ▷ TAPE류 (4.9%) ▷ PP-R (13.6%) ▷ CASE (8.1%) ▷ AL-FOIL (2.2%) ▷ 기타 (35.1%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ IT기기 수요 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 34.79% - 유동비율 273.93% - 당좌비율 201.23% - 이자보상배율 91.81% - 금융비용부담률 0.14% - 자본유보율 1,769.30% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
삼화콘덴서의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼화콘덴서] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 2,808 | 2,635 | 2,622 |
영업이익 | 237 | 305 | 332 |
영업이익률(%) | 8.4% | 11.6% | 12.7% |
순이익(연결지배) | 208 | 291 | 284 |
순이익률(%) | 7.4% | 11.1% | 10.8% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)