[퀵리포트] 씨젠, "매수"..목표가 3만2000원 신규제시-NH證

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NH투자증권은 21일 씨젠에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 3만2000원으로 산정했다.

NH투자증권 구완성 연구원이 작성한 씨젠 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 유럽 Allplex 수요 증가로 1분기 어닝 서프라이즈
▶ 장비 매출 비중 감소 및 비용 통제로 레버리지 효과
▶ 본업 성장으로 ODM 가치 희석 상쇄!




지난 20일 주가는 전일대비 4.44% 상승한 2만5900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 69.1배, 주가순자산배수(PBR)는 4.94배, 자기자본이익률(ROE)은 7.1%다.

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[씨젠] 투자 체크 포인트

기업개요 유전자 분석 및 진단시약 전문업체
사업환경 ▷ 맞춤형 의료 발전으로 유전자 분석 시장은 꾸준히 성장할 전망
▷ 유전자 진단시약은 질병 조기진단과 맞춤형 치료가 가능해 시장 꾸준히 확대될 전망
▷ 대학병원을 비롯한 중대형 종합병원 및 검진센터에 납품
경기변동 경기방어적인 산업으로 경기변동에 대해 안정성이 높음
주요제품 분자진단 시약 82.51%
분자진단 장비 등 16.61%
기타 0.88%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 원재료 : 올리고뉴클레오티드 및 효소 등
- 올리고뉴클레오티드 매입단가 : 11년 450원 → 12년~16년 410원 → 17년 400원 → 18년 1분기~3분기 400원
실적변수 ▷ 맞춤형 의료 시장 확대시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 36.16%
- 유동비율 373.32%
- 당좌비율 297.75%
- 이자보상배율 174.16%
- 금융비용부담률 0.25%
- 자본유보율 4,759.57%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

씨젠의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[씨젠] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 3,674 8,536 13,708
영업이익 -301 1,965 6,667
영업이익률(%) -8.2% 23.0% 48.6%
순이익(연결지배) 7 1,821 5,366
순이익률(%) 0.2% 21.3% 39.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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