[실시간 분석] 인탑스, +3.5% 상승…증권사 목표가 2만원 제시

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[아이투자 현명한 기자]인탑스 주가가 강세를 보이고 있다. 23일 오후 12시 32분 현재 인탑스의 주가는 전일대비 3.5% 상승한 1만7750원이다.

이날 주가 상승은 인탑스에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.


이베스트투자증권은 23일 인탑스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만8000원 대비 11% 상향했다.

이베스트투자증권 정홍식 연구원이 작성한 인탑스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 전반적인 상황이 좋다.
▶ 자동차 & 가전 수익성 개선 본격화
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 20,000원으로 상향

인탑스는 올해 1분기 연결기준 매출액이 2096억5065만원으로 전년 동기 1398억7798만원 대비 49.8% 늘었다. 같은기간 영업이익은 109억6329만원으로 전년 동기 34억7867만원 대비 215.1% 늘었다. 지배지분 순이익은 87억4254만원으로 전년 동기 13억3557만원 대비 554.5% 늘었다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 인탑스의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 114억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2032억6700만원이다.



현재가 1만7750원 기준 주가수익배수(PER)는 13.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.76배, 자기자본이익률(ROE)은 5.6%다.


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[인탑스] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 스마트폰 케이스 제조업체
사업환경 ▷ 삼성전자는 글로벌 스마트폰 시장점유율 1위 달성. 이에 따라 관련 부품업체 수혜 전망
▷ 휴대폰 케이스 업체는 신제품 디자인 보안 문제로 하나의 완성품 업체와 거래하는 것이 일반적
▷ 삼성전자의 베트남 생산 강화로 해당 지역 법인을 둔 부품업체 수혜 전망
경기변동 ▷ 삼성전자 스마트폰 판매량에 영향을 받음
주요제품 ▷ 휴대폰 ASS'Y (75.3%) : 최종 휴대폰 단말기 생산에 소요되는 제품
▷ 자동차 부품 (13.2%)
▷ 금형 및 기타 (6.7%) : 휴대폰, 프린터 사출제작용 금형
▷ 가전제품 ASS'Y (4.8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 휴대폰 및 프린터 : RESIN (33.3%), WINDOW 등 (62.8%), RESIN 등 상품 (3.9%)
▷ 생활가전 : RESIN 등 (65.1%), BRACKET 등 (34.9%)
▷ 자동차 : RESIN (19.1%), LED (78.1%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성전자의 스마트폰 판매 호조시 수혜
▷ 환율 상승 시 수혜
▷ 매출처 다각화시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 17%, 유동비율 276%
- 자산 대비 차입금 비중 6%
- 이자보상배율 5배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

인탑스의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[인탑스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 1,081 1,782 1,677
영업이익 60 79 20
영업이익률(%) 5.6% 4.4% 1.2%
순이익(연결지배) N/A 226 166
순이익률(%) N/A 12.7% 9.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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