[퀵리포트] 리노공업, "매수" 유지..목표가 7만500원 유지-하나금투

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[아이투자 고상한 기자]하나금융투자는 24일 리노공업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만500원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 7만500원이다.

하나금융투자 김경민 연구원이 작성한 리노공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 가장 마진 높은 의료기기 부품의 매출비중 10% 상회
▶ 모바일 수요 바닥 통과. 미디어텍, UMC과 주가 동반 상승 전망
▶ 4G 전환기의 실적을 살펴보면 5G 전환기에도 기대감 집중





이날 오전 9시 55분 현재 리노공업 주가는 전일과 동일한 5만8600원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 18.4배, 주가순자산배수(PBR)는 3.40배, 자기자본이익률(ROE)은 18.5%다.

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[리노공업] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 테스트 소켓과 인쇄회로기판(PCB) 검사용 핀 제조업체
사업환경 ▷ PCB 검사용 핀 수요는 반도체 패키징, 디스플레이, LCD, LED, 2차 전지로 확대되는 상황
▷ 모바일 D램 수요증가로 반도체 테스트 소켓 시장은 안정적으로 성장할 것으로 전망
▷ IC소켓의 정밀화가 진행되고 있어 지속적인 연구·개발이 필요
경기변동 ▷ 반도체 산업 경기에 직접적으로 영향을 받지만, 반도체 장비업체에 비해 실적 변동이 적음
주요제품 ▷ LEENO PIN류 (47%) : 반도체나 인쇄회로기판의 전기적 불량여부를 체크하는 소모성 부품
▷ IC TEST SOCKET류 (44.4%) : 반도체(메모리 및 비메모리) 테스트 PACKAGE용 장비의 소모성 부품
▷ 상품 등 기타 (8.5%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PIPE 외 (78.5%) : 제품 생산용 원재료
▷ 도금류 (21.5%) : 원재료(Body 류, BeCu 류, Spring류) 도금용
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 반도체 제조수량에 직접적으로 연동돼 소모되는 특성이 있어 반도체 생산량 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 영업외 이익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 10%, 유동비율 791%
신규사업 ▷ RF용 calibration Kit 개발

리노공업의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[리노공업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 769 1,504 1,415
영업이익 286 512 492
영업이익률(%) 37.2% 34% 34.8%
순이익(연결지배) 251 486 404
순이익률(%) 32.6% 32.3% 28.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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