[퀵리포트] 영풍, "매수" 유지..목표가 100만원 유지-키움證

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[아이투자 박식한 기자]키움증권은 24일 영풍에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 100만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 100만원이다.

키움증권 이종형 연구원이 작성한 영풍 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 1Q 실적은 예상치 부합. 예상대비 본사 호조, 자회사 부진
▶ 본사는 제련수수료 상승이 본격 반영되는 2Q부터 실적개선





이날 오전 11시 10분 현재 영풍 주가는 전일대비 1.25% 하락한 71만3000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 11.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.43배, 자기자본이익률(ROE)은 3.6%다.

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[영풍] 투자 체크 포인트

기업개요 황산 및 아연 등 비철금속 제련 전문업체로 고려아연, 코리아써키트, 인터플렉스 등 우량 자회사 보유중
사업환경 ▷ 아연, 황산은 광법위한 전방산업으로 가짐
▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 아연도금 수요가 꾸준히 증가하는 추세
경기변동 ▷ 비철금속산업은 철강·자동차·전기·전자·건설산업 등의 기초 소재 산업으로 경기변동에 비교적 둔감
주요제품 ▷ 제련 부문 : 아연괴 (40.6%), 항산 외 (5.7%) 등
▷ 전자부품 부문 : FPDB (50%), 기타 (8%)
▷ 반도체 부문 : 비메모리 (5.4%), 메모리 (3.4%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 제련 부문 : 아연정광 (92.9%), 산화아연 외 (7%) 등
▷ FPCB, PCB 부문 : BASE (54.7%), COVER LAY (5.8%), PREPREG (2.8%), 보강판 등
▷ 반도체 부문 : BGA PCB (72%), GOLD WIRE (5.9%) 등
* 괄호 안은 부문별 매입 비율
실적변수 ▷ 자동차, 전자제품 판매 호조시 도금 수요 증가로 수혜
▷ 환율 하락시 원료 매입가 하락 효과 (원재료 전량 수입에 의존)
▷ 자회사 실적 상승시 수혜 (고려아연, 코리아써키트, 인터플렉스 등)
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 15%, 유동비율 383%
- 자산 대비 차입금 비중 4%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

영풍의 정보는 2019년 01월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[영풍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 3,240 13,819 14,584
영업이익 -24 -300 249
영업이익률(%) -0.7% -2.2% 1.7%
순이익(연결지배) 388 1,107 2,446
순이익률(%) 12% 8% 16.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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