[퀵리포트] 에치에프알, "매수" 유지..목표가 55%↑ 3만1000원-한화證

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[아이투자 현명한 기자]한화투자증권은 27일 에치에프알에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만1000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만원 대비 55% 상향했다.

한화투자증권 최준영 연구원이 작성한 에치에프알 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 1분기 실적의 힌트
▶ 2분기 매출액 대폭증가 전망
▶ 2020년엔 더 좋은 Cycle 도래



이날 오전 9시 4분 현재 에치에프알 주가는 전일대비 2.62% 상승한 2만1550원이다.

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[에치에프알] 투자 체크 포인트

기업개요 모바일 네트워크 솔루션 제공업체
사업환경 ▷ 스마트폰 등 모바일 기기의 발전과 함께 짧은 기간동안 무선통신시장은 빠르게 성장
▷ 음성 위주의 데이터에서 멀티미디어 서비스 제공으로 변하면서 전세계적으로 데이터 트래픽 매년 증가
▷ 2023년까지 전세계 5G 가입자는 약 10억명까지 확대될 것으로 예상
경기변동 ▷ 고속의 인터넷 서비스를 위해서는 지속적인 장비의 교체와 증설이 필요
주요제품 ▷ Fronthaul(32%)
▷ Wi-Fi AP(12%)
▷ GIGA ONU(12%)
▷ G-PON OLT(25%)
*괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 단말기
▷ 광모듈
▷ IC
▷ 커넥터,케이블
▷ OLT/ONT
실적변수 ▷ 기술 발전 속도가 빨라질수록 제품 교체 주기도 빨라짐
▷ 네트워크 트래픽 증가시 제품 용량 확대로 수혜
리스크 ▷ 신규 기술로 대체시 수요 감소
▷ 가입자 수가 포화상태로 도달하면 수요 정체
신규사업 ▷ 5G-PON(5G용 Fronthaul) 장비
▷ uRadio : 기지국 및 중계기 신호 전송장비
▷ 양자암호화
▷ G.FAST : 전화선을 활용하여 최대 1Gbps까지 서비스를 제공
▷ 802.11ax AP: 고용량 데이터를 무선 전송할 수 있는 Wi-Fi

에치에프알의 정보는 2018년 11월 23일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에치에프알] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 105 1,040 974
영업이익 -40 27 31
영업이익률(%) -38.1% 2.6% 3.2%
순이익(연결지배) -40 -9 32
순이익률(%) -38.1% -0.9% 3.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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