[퀵리포트] 사람인에이치알, "매수" 유지..목표가 11%↑ 3만원-삼성證

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삼성증권은 지난 29일 사람인에이치알에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만7000원 대비 11% 상향했다.

삼성증권 오동환 연구원이 작성한 사람인에이치알 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 사람인에이치알은 국내 1위 이용자 트래픽을 바탕으로 지속적인 단가 인상을 통한 안정적인 매출 성장을 기록하고 있으며, 마케팅비용 효율화로 수익성 개선도 나타나고 있음
▶ 현재 주가는 12개월 forward 기준 13.5배 P/E에 불과. 15~20%의 안정적인 영업이익 성장률을 감안하면 현재 주가는 여전히 매력적인 저평가 상태라고 판단됨




29일 주가는 전일과 동일한 2만3650원으로 마감했다. 29일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 14.2배, 주가순자산배수(PBR)는 3.04배, 자기자본이익률(ROE)은 21.4%다.

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[사람인] 투자 체크 포인트

기업개요 다우그룹의 온라인 취업포털 회사
사업환경 ▷ 중소기업 구인난과 실업률 증가의 취업불균형으로 취업포탈 수요는 꾸준할 것으로 전망
경기변동 ▷ 산업 별 경기에 따른 채용 인원 변동에 따라 소폭 영향 받음
주요제품 매칭플랫폼 66.49%
아웃소싱 22.05%
채용컨설팅 11.46%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 정부의 취업지원 정책 시행시 수혜
▷ 기업 비용 절감, 채용관련 업무 아웃소싱 증가 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 24.10%
- 유동비율 138.63%
- 당좌비율 124.68%
- 자본유보율 2,664.16%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

사람인의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[사람인] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 1,315 1,489 1,290
영업이익 253 406 391
영업이익률(%) 19.2% 27.3% 30.3%
순이익(연결지배) 189 294 321
순이익률(%) 14.4% 19.7% 24.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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