[퀵리포트] 유비쿼스, "매수" 유지..목표가 27%↑ 5만5000원-하나금투

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하나금융투자는 30일 유비쿼스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만3000원 대비 27% 상향했다.

하나금융투자 김홍식 연구원이 작성한 유비쿼스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매수 유지/목표가 5.5만원으로 상향, 장기 이익 전망 낙관적
▶ 금년도 이익 정체 예상, 하지만 내년엔 한 단계 이익 높아질 듯
▶ 단기 모바일 백홀, 장기 스위치 장비 매출 증가 기대




지난 29일 주가는 전일대비 5.00% 상승한 4만8300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.4배, 주가순자산배수(PBR)는 3.10배, 자기자본이익률(ROE)은 18.9%다.

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[유비쿼스] 투자 체크 포인트

기업개요 유무선 인터넷 데이터 전송장비 제조 · 판매 기업
사업환경 ▷ 초고속 인터넷 장비 분야는 기술 진보가 빨라 적극적 R&D를 통한 제품개발이 기업경쟁력의 핵심요소
▷ 통신과 방송 융합 및 스마트 폰, 스마트 TV 보급이 활성화됨에 따라 망 고도화가 진행중
경기변동 ▷ 경기 변동에 민감
▷ 전방산업(통신업) 시설 투자 규모에 직접적 영향을 받음
주요제품 이더넷 스위치 48.17%
FTTH 41.92%
기타 9.91%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ IC(직접회로) (31.5%) : 핵심칩
▷ 광모듈 (14.4%)
▷ PCB (8.4%)
▷ 기구물 (9.5%)
▷ POWER (1.6%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ KT, LG U+등 통신망 구축 투자 증가 시 수혜
▷ 망 고도화 등에 따라 제품가 상승 시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 31.34%
- 유동비율 416.00%
- 당좌비율 299.85%
- 이자보상배율 1,484.40%
- 금융비용부담률 0.01%
- 자본유보율 2,349.29%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

유비쿼스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[유비쿼스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12
매출액 1,152 1,337 0
영업이익 228 245 0
영업이익률(%) 19.8% 18.4% %
순이익(연결지배) 201 215 0
순이익률(%) 17.4% 16.1% %

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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