[퀵리포트] 오이솔루션, "매수"..목표가 8만1000원 신규제시-SK證

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SK증권은 30일 오이솔루션에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 8만1000원으로 산정했다.

SK증권 나승두 연구원이 작성한 오이솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 광(光)신호와 전기신호를 서로 변환해주는 모듈인 광트랜시버(Optical Transceiver) 전문 업체
▶ 1Q19 매출 434억원(+151% YoY), 영업이익 97억원(흑자전환) 시현
▶ 국내 주요 고객사향(向) 5G 관련 장비(25Gbps) 매출 본격화
▶ 고(高)부가가치 제품 ‘스마트 트랜시버(SFP)’, 이익률 개선에 큰 영향




지난 29일 주가는 전일대비 8.08% 하락한 5만8000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 173.7배, 주가순자산배수(PBR)는 6.60배, 자기자본이익률(ROE)은 3.8%다.

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[오이솔루션] 투자 체크 포인트

기업개요 광트랜시버 전문 사업자
사업환경 ▷ 광트랜시버는 데이터·음성 통신을 위한 광통신용 핵심장치로 트래픽 증가에 따라 수요가 늘고 있음
▷ 무선이동통신 트래픽 규모는 매년 두 자릿수씩 성장할 전망
▷ 광트렌시버는 높은 기술력을 요구하며 고객 사양에 맞는 맞춤형 제품을 생산해 진입장벽이 높음
경기변동 전방업체의 투자 규모에 따라 실적 변동
주요제품 광통신용 모듈 96.65%
광통신 소자 3.21%
상품 0.13%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ LD (35.4%)
▷ IC칩 (17%)
▷ PD (12.1%)
▷ 기구가공물 (6.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 유·무선 트래픽 증가시 수혜
▷ 전방업체 투자 증가시 수혜
▷ 신규 통신서비스 출시시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 30.36%
- 유동비율 255.21%
- 당좌비율 88.56%
- 이자보상배율 -19.74%
- 금융비용부담률 0.72%
- 자본유보율 2,779.09%
신규사업 ▷ 장거리 통신망에 사용되는 High bitrate 제품군 40Gb/sec와 100Gb/sec 광트랜시버 개발
▷ 고객이 필요에 따라 전송파장을 임의로 조절해 사용할 수 있는 Tunable 광트랜시버 등 제품 개발 중

오이솔루션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[오이솔루션] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 460 770 987
영업이익 -311 -87 17
영업이익률(%) -67.6% -11.3% 1.7%
순이익(연결지배) -338 -60 144
순이익률(%) -73.5% -7.8% 14.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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