[퀵리포트] 무림P&P, "매수" 유지..목표가 30%↓ 7000원-현대차證

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현대차증권은 31일 무림P&P에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만원 대비 30% 하향했다.

현대차증권 박종렬 연구원이 작성한 무림P&P 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 기존 BUY 의견을 유지하나, 목표주가를 7,000원으로 하향 조정함
▶ 목표주가를 하향한 이유는 부진한 실적 모멘텀을 감안해 멀티플을 낮췄기 때문
▶ 동사의 주가는 주식시장 하락과 펄프가격 급락 등으로 지난해 8월 하순 이후 하락 추세를 보이고 있음

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지난 30일 주가는 전일대비 2.10% 하락한 4895원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 4.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.50배, 자기자본이익률(ROE)은 10.7%다.

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[무림P&P] 최근 종목 뉴스

[무림P&P] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 유일의 표백화학펄프(인쇄지·백판지 원료) 제조업체
사업환경	▷ 1990년대 이후 저상장. 문화수준, 산업 발달로 인쇄용지·산업용지 수요가 완만한 증가세를 나타냄 ▷ 국내 제지업계는 표백화학펄프 85%를 수입
경기변동	대부분 장기 공급계약이라 국내 경기 변동에 둔감
주요제품	제지부문 67.63% 펄프부문 20.86% 금융부문 11.29% 기타부문 0.23% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 국내산 CHIP (34%) ▷ 수입산 CHIP (37.4%) ▷ 수입산 펄프 (28.6%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 펄프 가격 하락 시 원가율 하락 ▷ 원/달러 환율 하락시 원가율 개선
리스크	재무건전성 ★ - 부채비율 146.95% - 유동비율 72.57% - 당좌비율 48.55% - 이자보상배율 4.46% - 금융비용부담률 1.44% - 자본유보율 289.45%
신규사업	▷ 목재칩 조달을 위해 인도네시아 65,000ha 조림지에 펄프생산용 조림투자 진행

무림P&P의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[무림P&P] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	7,689	7,741	6,137
영업이익	116	683	294
영업이익률(%)	1.5%	8.8%	4.8%
순이익(연결지배)	-220	449	186
순이익률(%)	-2.9%	5.8%	3.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)