[실시간 분석] 에스넷, +5.6% 상승…증권사 목표가 1만1200원 제시

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에스넷 주가가 강세를 보이고 있다. 5일 오전 9시 1분 현재 에스넷의 주가는 전일대비 5.6% 상승한 8290원이다.

이날 주가 상승은 에스넷의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

하나금융투자는 5일 에스넷에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 1만1200원으로 산정했다.

하나금융투자 이정기 연구원이 작성한 에스넷 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 11,200원으로 커버리지 개시 제목을 써주세요
▶ 5G 숨은 수혜주, 국내 NI 부문 1위 업체 제목을 써주세요
▶ 2019년, EPS 250% 이상 성장 전망 제목을 써주세요

에스넷은 올해 1분기 연결기준 매출액이 491억7139만원으로 전년 동기 422억5807만원 대비 16.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 -8억9444만원으로 전년 동기 -17억6886만원에 이어 적자를 지속했다. 지배지분 순이익은 6억6112만원으로 전년 동기 -29억28만원에서 흑자전환했다.



전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.97배, 자기자본이익률(ROE)은 11.9%다.


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[에스넷] 투자 체크 포인트

기업개요 네트워크통합 솔루션 전문업체
사업환경 ▷ IT서비스 시장의 수요는 꾸준하나, 중소 업체간 경쟁이 치열
▷ 삼성모바일디스플레이(SMD) 등 대형 IT업체들의 대규모 투자 전망
▷ 관련 장비를 직접 생산하지 않고 매입해 설치해주는 용역제공 구조
경기변동 ▷ 경기 변동에 따라 영향을 받음
▷ 대규모 IT업체들의 투자에 영향을 받음
주요제품 용역 61.96%
제품 37.35%
상품 0.69%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 에스넷시스템㈜ : 데이타 솔루션장비 공급 외 (84.5%)
▷ 굿어스㈜ : 상동 (7.9%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 대형 IT업체들의 투자 확대 시 수혜
▷ 계열회사 에스앤에프네트웍스(지분 100%), 굿어스(71.02%) 실적 호전시 지분법 수익 증가
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 221.72%
- 유동비율 111.87%
- 당좌비율 57.97%
- 이자보상배율 -10.06%
- 금융비용부담률 1.29%
- 자본유보율 727.99%
신규사업 ▷ 사물인터넷(IoT), 5G, SDN 사업 추진

에스넷의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스넷] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 4,771 3,895 3,212
영업이익 145 22 -12
영업이익률(%) 3.0% 0.6% -0.4%
순이익(연결지배) 199 -35 -85
순이익률(%) 4.2% -0.9% -2.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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