CS, SK텔레콤과 84억 공급계약... 매출비 14%

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[아이투자 현명한 기자]CS는 11일 SK텔레콤과 84억9592만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 RF 및 광중계기 공급계약이다.




계약기간은 2019년 6월 10일부터 2019년 9월 30일까지 총 공급기간은 112일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 587억4631만원 대비 14.4% 규모다.



CS는 올해 1월1일 부터 6월 11일까지 총 2건, 누적 금액으론 104억1664만원의 공급계약을 공시했다. 이는 전년 동기 공급계약 공시 금액 223억6535만원 대비 53.4% 감소한 수치다.



CS는 올해 1분기 연결기준 매출액이 50억3554만원으로 전년 동기 32억9009만원 대비 53% 늘었다. 같은기간 영업이익은 -7억4723만원으로 전년 동기 -12억4500만원에 이어 적자를 지속했다. 지배지분 순이익은 -5억8245만원으로 전년 동기 8억857만원에서 적자전환했다.



이날 CS 주가는 전일대비 0.72% 상승한 4180원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 29.1배, 주가순자산배수(PBR)는 3.58배, 자기자본이익률(ROE)은 12.3%다.


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[CS] 투자 체크 포인트

기업개요 RF중계기, 광중계기 등 통신기기의 제조 및 판매 업체
사업환경 다양한 서비스를 동시에 지원하는 중계기 개발로 차세대 서비스를 위한 장비투자가 본격화
경기변동 ▷ 일반 제조업체에 비해 외적 환경 변화에 따른 민감성은 높지 않은 편
▷ 정부시책 및 신제품 개발주기 등에 따라 영향
주요제품 ▷ 광중계기 (60%) : 이동통신서비스용 중계기 (SKT 2G/3G/4G) (소형 대당 13년 91만9000원 → 14년 123만6000원 → 15년 168만1000원 → 16년 200만9000원 → 17년 235만4000원 → 18년1Q 75만1000원 → 18년2Q 179만4000원 → 18년3Q 242만9000원)
▷ 소형 ICS 중계기 (16.6%) : 이동통신서비스용 중계기(일본)
▷ RF중계기 (5.5%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ LPA, HPA, BPF, PLL (32.3%) : 중계기 내부 주파수 필터링
▷ Control Board (15.5%) : 중계기 제어 및 디스플레이
▷ AMP 및 IC (20.9%) : PCB회로 입력, 출력 구성
▷ 함체 및 기구물 (10.2%) : 제품외관 및 조립물
▷ Power Supply (5.8%) : 전원공급
▷ PCB 및 RLC (5.5%) : PCB회로 구성
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 정부 정책 등에 따른 통신 인프라 구축 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 43%, 유동비율 295%
신규사업 ▷ 2017년 말 NTT DoCoMo향 신규 제품 공급 업체에 선정

CS의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[CS] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 50 587 433
영업이익 -7 23 19
영업이익률(%) -14% 3.9% 4.4%
순이익(연결지배) -6 41 10
순이익률(%) -12% 7% 2.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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