이노메트리, 2차전지 관련 증설 수혜 -DB금투

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2차전지 수요가 늘면서 관련 증설에 따른 이노메트리 수혜가 기대된다는 분석이 나왔다. 이노메트리는 엑스레이 2차전지 검사 장비 생산 업체다.

13일 DB금융투자 유현재 연구원은 고객사 설비 투자가 계속돼 올해 매출액이 전년 대비 50% 이상 증가할 것으로 전망했다. 여기에 스태킹 제조 장비, 용접 검사 장비 등 신규 제품 매출이 발생한다면 500억원 이상의 매출도 가능할 것으로 내다봤다.
전기차, ESS 시장 성장으로 2차전지 수요에 대응하고자 글로벌 2차전지 업체들은 공격적인 생산 설비 증설을 추진하고 있다. 유 연구원은 이노메트리가 엑스레이 검사 장비를 단독 공급하고 있기 때문에 고객사 설비 투자 시 수주 가능성이 높다고 판단했다

이런 가운데 최근 이노메트리는 2차전지 스태킹 제조 장비를 개발했다. 스태킹 제조 장비는 2차전지 소재인 분리막을 기준으로 양극판과 음극판을 교대해 적층하는 장비다. 유 연구원은 이노메트리 장비가 기존 경쟁사 제품 대비 30% 이상 빠른 속도를 구현하기 때문에 채택 시 생산성이 늘어날 것으로 기대했다. 또한 고객사들의 엑스레이 용접 검사 장비 관심이 높아 수주 가시성이 높다고 분석했다.

13일 오전 11시 8분 현재 이노메트리는 전일 대비 6.6% 오른 3만5200원을 기록 중이다.

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[이노메트리] 투자 체크 포인트

기업개요 X-ray 2차전지 검사장비 생산 업체
사업환경 ▷ 스마트기기 폭발로 인해 수요가 필수적인 상황이 됨
▷ 전기자동차, ESS, IT 기기 등 신규사업의 성장에 따라 2차전지 내부검사장비 필요성이 증가할 전망
경기변동 ▷ 계절적 요인보다는 휴대폰 및 전기차 산업의 영향을 받음
주요제품 X-ray 2차전지 검사장비 68.96%
AS매출 18.93%
기타 장비 12.11%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 엑스레이부 : L9631, L9181, X-ray TDI Camera C12200-321
▷ 카메라부 : Basier scA1400-30gm, Basier piA1000-60gm
▷ 전장부 : 자동차관련 전장제어, 휴대폰 X-ray 전장제어
▷ 기구부 : 기구가공품, 기구구매품
실적변수 ▷ 전기차와 에너지저장장치(ESS) 시장 성장에 따른 2차 전지 수요 증가시 수혜
▷ 2차전지 내부 검사에 대한 자동화 요구에 따른 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 27.11%
- 유동비율 277.95%
- 당좌비율 155.08%
- 이자보상배율 13.89%
- 금융비용부담률 0.16%
- 자본유보율 996.02%
신규사업 ▷ 스태킹 2차전지 제조장비 개발 및 사업화 과정 진행 계획
▷ 2차전지 용접상태 검사장비 개발 중

이노메트리의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이노메트리] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 838 757 465
영업이익 82 38 25
영업이익률(%) 9.8% 5.0% 5.4%
순이익(연결지배) 78 27 39
순이익률(%) 9.3% 3.5% 8.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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