유티아이, 주력 제품 판매 호조· 신제품 개발 마무리‥올해 영업익 102억 -대신證

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[아이투자 임규미 데이터 기자]스마트폰용 카메라 윈도우 글라스 제조 업체 유티아이가 중저가 모델 판매 호조로 1분기 실적 성장을 보였다. 증권가는 여기에 폴더블폰용 강화유리 개발을 통해 또 한 번 성장이 기대된다는 분석이다.

대신증권 한경래 연구원은 14일 유티아이의 올해 예상 매출액은 643억원(+34%, 전년비), 영업이익은 102억원(+27%, 전년비)으로 예상하며, 중저가 스마트폰 판매 호조에 따른 매출 성장을 전망했다.


유티아이의 카메라 윈도우는 자체 sheet 단위 공정을 통한 가격 경쟁력을 가지고 있어, 플래그십∙ 중저가 스마트폰에 탑재된다. 카메라 윈도우는 올해 1분기 기준 유티아이 전체 매출의 98.2%를 차지하는 주력 제품이다.

한 연구원에 따르면 최근 폴더블폰용 UTG(초박막 강화 유리) 개발이 마무리 및 시험 가동 중인 것으로 파악됐다. UTC는 현재 폴더블폰에 채택된 CPI보다 디자인, 내구성이 뛰어난 것으로 알려져 있다고 덧붙였다.

한 연구원은 14일 오전 9시 26분 현재 전일 대비 3.3% 오른 1만8800원에 거래 중이다. 현재 시각 시가총액 2982억원은 올해 예상 영업이익의 28.7배다.

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[유티아이] 투자 체크 포인트

기업개요 스마트폰용 카메라 윈도우 커버 글라스 제조업체
사업환경 ▷ 주력제품인 카메라 윈도우 커버 글라스가 사용되는 스마트폰의 시장 성장률은 점차 하락 중
▷ 글로벌 스마트폰 출하량은 2015년 이후 연간 15억대 수준에서 성장이 정체될 것으로 전망
경기변동 ▷ 스마트폰용 카메라모듈 산업은 전방산업인 스마트폰 산업에 직접적인 영향을 받으며, 스마트폰 산업은 변동폭이 큰 편임
주요제품 ▷ 카메라윈도우(98.4%)
▷ 커버글라스(0.5%)
*괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 유리원장
실적변수 ▷ 주요 매출처의 제품 판매 및 시장 점유율 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 27%, 유동비율 310%
- 자산 대비 차입금 비중 11%
- 이자보상배율 56배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

유티아이의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[유티아이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 369 476 504
영업이익 76 81 142
영업이익률(%) 20.6% 17% 28.2%
순이익(연결지배) 45 64 108
순이익률(%) 12.2% 13.4% 21.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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