DB금융투자 차재헌 연구원이 작성한 CJ제일제당 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 가공식품 2Q19 소폭 감익, 바이오 유지, 생물자원 적자 지속 전망. 쉬완즈 가세로 2Q19 대통제외 기준 영업이익 9.8%YoY증가 전망
▶ 원가하락, 수익성 개선 TF활동 강화, 쉬완즈 실적 가세 등으로 하반기 실적 턴어라운드 기대
▶ 19년, 20년 예상 실적 기준 P/E 12.5배, 9.2배로 Valuation 매력 발생. 원달러 환율 안정시 주가 바닥 형성 기대
이날 오전 9시 20분 현재 CJ제일제당 주가는 전일대비 1.04% 하락한 28만5000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 5.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.89배, 자기자본이익률(ROE)은 17.7%다.
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이 시각 강세업종/테마03.29 15:32
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자동차 - 공조장치
4
▲4.6%
▲2
▼2
0
16,750원
▲3,050원▲22.3%
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반도체 장비 - 전공정
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▲3.1%
▲7
▼7
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14,480원
▲2,170원▲17.6%
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종합반도체 회사
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▲2.3%
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183,000원
▲4,800원▲2.7%
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마스크팩
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12,030원
▲1,330원▲12.4%
이 시각 급등주03.29 15:32
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[CJ제일제당] 최근 종목 뉴스
[CJ제일제당] 투자 체크 포인트
기업개요 | 다시다, 스팸, 햇반 등 인기 브랜드를 보유한 국내 최대 식품업체 |
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사업환경 | ▷ 설탕, 밀가루, 대두유 등은 완만한 성장 유지 ▷ 웰빙 열풍으로 인한 프리미엄 식품 시장 성장 ▷ 핵가족화로 레토르트, HMR 등 간편식 시장 고성장 ▷ 중국, 인도 등 신흥국의 육류 소비 증가 등으로 필수 아미노산 수요가 늘고 있음 |
경기변동 | ▷ 식품업 특성상 경기변동에 둔감한 산업으로 원료인 국제 곡물가, 환율에 영향을 받음 |
주요제품 | 물류 38.52% 식품 35.98% 바이오 16.57% Feed & Care 8.93% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 원당 : 호주·태국에서 구입 (14년 45만원 → 15년 44만2000원 → 16년 44만3000원 → 17년 51만9000원 → 18년1Q 41만4000원 → 18년2Q 40만3000원 → 18년3Q 35만8000원/톤) ▷ 옥수수 : 미국 등에서 매입 (15년 24만4000원 → 16년 22만7000원 → 17년 22만1000원 → 18년1Q 20만9000원 → 18년2Q 19만4000원 → 18년3Q 20만2000원/톤) ▷ 대두 : 브라질에서 주료 구입 (15년 49만8000원 → 16년 46만9000원 → 17년 47만7000원 → 18년1Q 45만1000원 → 18년2Q 45만3000원 → 18년3Q 46만9000원/톤) ▷ 원맥 : 미국·호주·캐나다 등에서 구입 ('15년 35만원 → '16년 30만원 → 17년 27만8000원 → 18년1Q 30만5000원 → 18년2Q 30만5000원 → 18년3Q 28만1000원/톤) ▷ 경유 * 괄호 안은 가격 추이 |
실적변수 | ▷ 식료품 가격 인상시 수혜 ▷ 원재료인 국제 곡물가격 하락시 원가율 개선으로 수혜 ▷ 원/달러 환율 하락시 수혜 ▷ 신흥국의 사료 수요 증가시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 151.29% - 유동비율 110.04% - 당좌비율 65.28% - 자본유보율 7,537.91% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
CJ제일제당의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[CJ제일제당] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 290,235 | 300,795 | 262,892 |
영업이익 | 12,916 | 16,647 | 15,244 |
영업이익률(%) | 4.5% | 5.5% | 5.8% |
순이익(연결지배) | 3,859 | 5,959 | 6,129 |
순이익률(%) | 1.3% | 2.0% | 2.3% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)